課程收益
2 全面了解主板、中小板、創業板企業上市的條件、上市流程
2 全面掌握科創板上市條件、注冊流程
2 全面了解證監會發審委的8大審核重點
2 全面掌握上市過程中常見的10大問題及解決之道
2 全面掌握科創板發行審核10大重點
2 全面掌握5大方面的上市規劃
2 全面掌握企業重組改制方法
2 全面掌握上市6大環節應特別注意的問題
2 課程運用大量案例來幫助學員理解重要知識點
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等
課程特色：咨詢式培訓、實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化
課程大綱
模塊一 企業上市概述
n 什么是企業上市
n 中國多層次資本市場體系
n 上市方式
n 上市地點
n 企業上市利弊分析
n 上市中介機構職責
【案例分析】某上市公司IPO發行和并購重組
【案例分析】因監管引發的IPO造假案例
模塊二 上市條件和上市流程
n 主板/中小板上市條件
n 創業板上市條件
n 科創板上市條件
n 主板/中小板/創業板企業上市流程
n 科創板注冊流程
【案例分析】上市前因引進投資人導致大股東變更
【案例分析】某上市公司的上市過程
模塊三 證監會發行審核重點分析
n 各年IPO審核通過率分析
n 各年IPO被否原因分析
n IPO被否原因匯總分析
n 創業板被否原因匯總分析
n IPO被否原因簡析
【案例分析】盈利能力存疑被否
【學員討論】如何分析持續盈利能力？
模塊四 上市10大常見問題及解決之道
n 出資問題
n 同業競爭問題
n 關聯交易問題
n 資金占用問題
n 業務依賴問題
n “五險一金”問題
n 融資不規范問題
n 稅務處罰問題
n 環保處罰問題
n 違法違規問題
【案例分析】關聯交易被否案例
【案例分析】違法違規被否案例
模塊五 科創板發行審核10大重點
n 如何判斷是否符合科創板的定位
n 如何確定市值
n 如何判斷發行人的核心技術
n 如何認定發行人研發投入
n 如何理解董事高管及核心技術人員沒有發生重大不利變化應當
n 如何把握同業競爭
n 如何把握關聯交易
n 如何理解表決權差異安排
n 如何處理科研項目政府補助
n 發行人股票如何定價
模塊六 企業上市規劃
n 什么是上市規劃
n 上市規劃編制的準備工作
n 如何規劃業務范圍
n 如何規劃上市主體
n 如何規劃上市地點
n 如何規劃上市申報期
n 如何規劃申報期財務指標
【案例分析】某擬上市企業財務數據違背常理被否
【案例分析】某擬上市企業持續經營能力存疑被否
模塊七 企業重組改制
n 上市重組應解決的4個問題
n 上市重組的6種方式
n 企業改制應具備的6大基本條件
n 企業改制的6大工作
n 整體變更時存在累計未彌補虧損如何處理
n 整體改制應注意的問題
【案例分析】某擬上市企業的上市重組方案
【案例分析】某擬上市企業的改制方案
模塊八 上市6大環節應特別注意的問題
n 上市規劃環節應特別注意的問題
n 上市重組環節應特別注意的問題
n 企業改制環節應特別注意的問題
n 股權激勵環節應特別注意的問題
n 風投引進環節應特別注意的問題
n 募投項目設計環節應特別注意的問題
【案例分析】某集團企業上市重組的涉稅問題
【案例分析】某擬上市企業股權激勵對利潤的影響
【案例分析】某擬上市企業股權激勵方案調整
【案例分析】某擬上市企業股權融資對上市的影響
【案例分析】某擬上市企業因募投項目被否案例
