如何做好資產(chǎn)配置實用方法

課程大綱

【課程特色】干貨，沒有廢話；科學，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學之能用；投入，案例精彩

【課程對象】

【課程時間】6 小時

【課程大綱】

模塊一 如何做好資產(chǎn)配置的方法和技巧？

1、資產(chǎn)配置原理及方法

2、高凈值客戶的需求分析與資產(chǎn)配置規(guī)劃建議

3、資產(chǎn)配置流程及技巧運用

4、資產(chǎn)配置實戰(zhàn)運用

案例分析：

模塊二 資產(chǎn)組合配置工具（上）

1、信托與資管計劃及產(chǎn)品營銷技巧

2、私募股權投資與并購基金產(chǎn)品體系與營銷技巧

案例

3、保險產(chǎn)品配置

4、資產(chǎn)傳承計劃

案例工具

模塊三 資產(chǎn)組合配置工具（下）

1、QDII海外基金投資

2、海外地產(chǎn)基金

3、海外移民與置業(yè)

4、家族信托計劃以及其運用

案例分析：

模塊四 資產(chǎn)配置銷售/顧問式銷售技巧

1、思維轉(zhuǎn)換：產(chǎn)品主導式銷售vs顧問式銷售

2、顧問式銷售技巧

案例

3、資產(chǎn)配置組合方法的綜合運用

4、資產(chǎn)配置銷售實戰(zhàn)案例分析

落地工具

五，總結(jié)和回顧