鄭宇成
            • 鄭宇成資深私人銀行實戰講師
            • 擅長領域: 銀行保險
            • 講師報價: 面議
            • 常駐城市:深圳市
            • 學員評價: 暫無評價 發表評價
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            課程背景:私人銀行客戶的圈層中,近60%以上多是大,中,小型企業主。私人銀行的業務通常圍繞著家族的私人銀行業務。對于企業主與私人銀行在本業經營及其關聯性亦是有重大合作的。而且私人銀行的營銷大單是從這理來的。在國內,私人銀行的經營模式有三大類,家族辦公室,投資銀行,全能銀行;倒不如說,國內私人銀行的業務有三大板塊:大零售,大資管,大投行。企業主的私人銀行客戶在大資管,大投行及全能銀行中多有可以合作的
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            課程背景:高端私人銀行客戶的投資邏輯或方式,都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個基礎下,對我們私人銀行家來說有好有壞。好的是與客戶的關系很好,壞的是對整個客戶的投資組合的績效要擔負大部分責任。所以建立私人銀行客戶的投資理念,是門藝術,值得玩味。建立投資理念的工作,除了平時的交流外,推薦投資類書籍,推薦公司舉辦的論談,不時安排IC到訪說明,發送市場專家的評論,都是不錯
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            課程背景:私人銀行業起源于16世紀的歐洲,經歷過全世界大大小小的戰爭,天災,人禍,私人銀行業的市場規模仍然持續成長,而且多樣化。產業核心是服務,服務的核心是私人銀行家的素質及專業。加上時代的不斷演變,高素質,強專業,經驗豐富的私人銀行家就灸手可熱。另外多年累積的亦友亦投資顧問的接近親人關系,私人銀行家已有世襲制度的事實的存在了。海外家族信托是**的例子,家族財富傳承下一代。家族信托的投資顧問也交接

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