銀行保險行業資深專家

? TOC(中國)企業瓶頸突破導師

? 新華網特約評論員、金融安全宣傳大使

? 《中國銀行保險報》特聘專家

? 農銀人壽保險股份有限公司北京分公司庫專家

? 曾任職：中國政信研究院副院長

? 曾任職：中國政信產業聯盟副秘書長

? 曾任職：北京金融安全產業園執行總裁

? 曾任職：中國企業金融研究院副院長

? 曾任職：上市金融商學院創優股份(831259)副總裁

? 曾任職：浦發銀行營銷中心多年銷售冠軍

擅長領域：

? 自主研發《超級家庭財富管理》沙盤課程

? 受發改委和工信部委托聯合開發《融資規劃師》系列課程及配套沙盤課程

【個人簡介】

張老師深耕金融行業17年，從金融產品基礎銷售、市場營銷、對公營銷、聯動營銷、產品設計、產品發行、行研分析、企業融資、不良資產處置都擁有非常豐富的經驗。

張老師進入銀行從基層做起，通過對金融專業知識、金融產品特性、市場營銷落地的不斷鉆研，在浦發銀行擔任客戶經理期間，僅三個月的時間取得了全國銷冠的好成績，同年被提升為營業部主任，通過六個月的時間，帶領團隊取得了全國銷售競賽第一名，且連續保持了六個月，后被提升為區域經理，帶領業務伙伴繼續征戰沙場。本著對金融產品背后邏輯的探尋，隨后進入私募基金領域，擔任大型基金公司總經理，一手抓產品發行，一手抓資金募集。過往發行過黃金企業債券型基金、文化娛樂類基金（北京工體演唱會、兒童音樂劇等）、文化旅游類基金（高端民宿、旅游景點）、養老產業基金、海外地產基金、收益權轉讓基金、科技產品類基金（某國內大型知名公司的云項目）、不良資產處置基金（房產）等。最后進入金融研究院和金融商學院，一邊進行專項金融領域研究，一邊為金融機構伙伴們進行賦能。在此期間，帶領團隊共出版了5本金融暢銷書和兩套行業教材，分別對應企業融資和地方政府融資兩大方向。

在多年的實戰經驗中，老師深知客戶的盲點以及營銷人員的營銷難點，根據國家發改委和工信部委任，設計并開發了針對企業融資的系列課程——融資規劃師（一級、二級、三級），并在國家人社部設立相關認證，同時研發與其配套的《企業融資規劃》沙盤課程，通過沙盤模擬演練的形式，提升參訓學員的認知力，讓學員在玩中練、練中學、學中做，同時幫學員解決營銷中的難點，助力金融機構提升營銷績效。

【授課風格】

實用落地：憑借豐富的工作經驗、成功案例資源，成為銀行營銷管理實戰、實操、實用、實施專家。

引導啟發：分享成功經驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現學現用。

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；授之以漁；落地實施。

【近期講授課程】

營銷績效提升類：

《經濟大變局下的對公業務新挑戰》、《后疫情時代下的銀行對公營銷策略調整》
《銀行業績高速成長的秘密武器-TOC瓶頸突破》、《銀行對公大客戶價值提升策略》

《銀行對公業務條線綜合營銷技能提升（營銷、銷售、風控）》

《客戶經理超級獲客能力全面提升》、《重點客群數據分析及營銷策略》

銀行保險合規類：

《基于個人信息保護法下的銀行合規營銷宣傳》、《消費者權益保護工作的應急處理》

《銀行消費者權益保護專題培訓》、《新時代銀行員工行為規范與職業素養提升》

《銀行員工管理風險防控》、《從內控角度看員工征信報告》

專項特訓營類：

《銀行對公營銷人員從優秀到卓越特訓營》

沙盤模擬類：

《TOC突破瓶頸》、《TOC企業績效倍增》、《企業融資沙盤》、

《團隊變革領導力》、《大客戶影響式銷售》

【近期服務客戶】

銀行類：

中國銀行業協會、北京理財師協會 、中國銀行保險報；

中國銀行北京分行、中國銀行佛山分行、中國銀行云南分行、中國銀行鄭州分行、中國銀行郴州分行、農業銀行北京分行、農業銀行四川分行、農業銀行西藏分行、工商銀行北京分行、建設銀行北京分行、建設銀行重慶分行、建信金融廣州分公司、浦發銀行北京分行、興業銀行上海分行、中國郵政北京分公司、中國郵政河北省分公司、中國郵政儲蓄銀行河北省分公司 、中國郵政四川分公司、中信銀行石家莊分行、中信銀行天津分行。

保險類：

農銀人壽北京分公司、中郵保險北京分公司、中郵保險合肥分公司、中國人壽北京分公司財險條線、中國太平湖北分公司財險條線、中國太平上海分公司財險條線、中國平安人壽北京分公司、中華人壽河北省分公司、大家人壽北京分公司、光大永明人壽上海分公司、盛唐中融保險經紀公司、明亞保險經紀公司上海分公司、大童保險銷售服務有限公司。

三方財富及各商學院：

諾亞財富、江蘇省政策性融資擔保公司、北大燕商商學院、證道商學院、中啟創優金融商學院、邁巴赫商學院（奔馳汽車金融板塊）等。