中國外貿(mào)運行的底層邏輯正發(fā)生新變化

2023年4月5日，世界貿(mào)易組織發(fā)布最新一期《全球貿(mào)易數(shù)據(jù)與展望》報告，其中預(yù)測2023年全球貨物貿(mào)易量將增長1.7%，高于2022年10月預(yù)測的1%。世界貿(mào)易組織表示，該數(shù)據(jù)雖然好于2022年預(yù)測的增長1%，但相較2022年2.7%的貿(mào)易量增速下降了1個百分點，也低于過去12年來2.6%的平均增速。

中美競爭、外需放緩、產(chǎn)業(yè)外遷已成為中國外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)所面臨的最大壓力。回顧2022年，中國全年雖實現(xiàn)進(jìn)出口總值突破40萬億元，同比增長7.7%，連續(xù)6年保持世界第一大貨物貿(mào)易國地位，但2022年內(nèi)月度進(jìn)出口總值波動較大，1到12月進(jìn)出口同比增長率分別為19.6%、6.5%、6%、0%、9.1%、13.4%、16.3%、8.6%、8.1%、6.9%、-0.1%、0.6%。

據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2023年1~2月，中國進(jìn)出口總值達(dá)約6.18萬億元，同比下降0.8%，其中出口總值同比僅增0.9%，進(jìn)口總值同比下降2.9%。而2022年1~2月上述三項指標(biāo)同比增長值均超12%。2023年3月進(jìn)出口總值較2月環(huán)比增長32.8%，同比增長15.5%，好于2022年3月進(jìn)出口總值的環(huán)比（24.4%）、同比（5.8%）情況。

實際上，自從2008年國際金融危機(jī)發(fā)生后，國際貿(mào)易的全球環(huán)境發(fā)生了重大變化。2008年前，全球貿(mào)易增長率是全球經(jīng)濟(jì)增長率的1.5~2倍，貿(mào)易是拉動世界經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。但2008年后至今，全球貿(mào)易增長率僅僅是全球經(jīng)濟(jì)增長率的0.5~1倍。

世界貿(mào)易組織4月5日發(fā)布的報告指出，受地緣政治局勢緊張、通脹高企、貨幣政策緊縮、債務(wù)水平上升等多重風(fēng)險影響，貿(mào)易增長前景仍面臨較高不確定性。世貿(mào)組織呼吁，各國政府應(yīng)避免貿(mào)易碎片化，保持貿(mào)易自由流動，加強(qiáng)多邊貿(mào)易合作，共同促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。

對出海企業(yè)而言，在上述背景之下，到底該如何認(rèn)識當(dāng)前的世界經(jīng)濟(jì)局勢？它又將如何影響中國？

01 全球貿(mào)易投資的黃金時代結(jié)束了

金融危機(jī)爆發(fā)前的2007年，中國的前五大貿(mào)易伙伴從第一到第五依次是歐盟、美國、日本、東盟、韓國，2022年這一順序變?yōu)闁|盟、歐盟、美國、韓國、日本。無論按美元還是按人民幣計價，今年前3個月中國與美國的進(jìn)出口總值同比增長率都為負(fù)，中國與日本的進(jìn)出口總值同比增長率也為負(fù)。這一變化，一方面與2008年國際金融危機(jī)導(dǎo)致全球化停滯和區(qū)域化加速有關(guān)，為改變這一現(xiàn)狀，中國實施雙循環(huán)戰(zhàn)略使中國與東盟貿(mào)易地位上升；另一方面，中美戰(zhàn)略競爭導(dǎo)致友岸制造正形成中美兩大平行貿(mào)易和生產(chǎn)體系，日韓面對“選邊站”困境等問題也推動中國貿(mào)易伙伴發(fā)生新變化。

當(dāng)前，世界正在形成兩大平行的產(chǎn)業(yè)體系：一是以中國為中心的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，特點是去美國化；二是以美國為中心的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，特點是去中國化。具體表現(xiàn)在中國與美西方之間在與安全（包含芯片在內(nèi)的高科技、先進(jìn)制造等領(lǐng)域）相關(guān)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域出現(xiàn)脫鉤，與安全不相關(guān)的貿(mào)易和投資則面臨著兩種選擇——用投資的方式做還是用貿(mào)易的方式做。比如有中國民營企業(yè)反映，其美國客戶在采購中國商品時面臨數(shù)額限制。根據(jù)美國政府要求，如果美國客戶想要從中國采購與安全不相關(guān)的優(yōu)勢產(chǎn)品，就需要中國供貨商將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到中國以外的地區(qū)。

2023年2月，清華大學(xué)戰(zhàn)略與安全研究中心的欄目《美國觀察》刊出上海政法學(xué)院國際政治與國際法治專業(yè)研究生任宇祥撰文的文章，其中提到，漢密爾頓產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略中心的一項調(diào)查顯示，1995年到2018年，中國在全球先進(jìn)工業(yè)總產(chǎn)出中所占比重從不到4%增長到21.5%，而美國在全球先進(jìn)工業(yè)產(chǎn)出的相對份額在過去20年中下降了16個百分點，中國技術(shù)實力的相對上升成為美國聯(lián)合盟友對華脫鉤的重要原因。

從出口角度看，2022年中國前五大出口伙伴從第一到第五依次為美國、東盟、歐盟、日本、韓國。雖然美國是中國第一大出口伙伴，但由于中美兩國戰(zhàn)略競爭，美國對中國輸美產(chǎn)品進(jìn)行了打壓、制裁和阻遏，形成美國對中國輸出大豆玉米、中國對美國輸出玩具箱包的貿(mào)易結(jié)構(gòu)。在國際市場上，無論是農(nóng)產(chǎn)品還是玩具箱包，需求彈性都不高，未來中美貿(mào)易關(guān)系都不具備更大的增長空間。而中國對東盟、歐盟出口占比接近于對美國出口比重，因此，穩(wěn)定對美國出口，擴(kuò)大對東盟和歐盟出口，深化對日韓出口是中國出口市場多元化的重點之一。

回顧中國改革開放40多年來的全球產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展歷程，早期中國憑借代工貼牌的加工貿(mào)易推動了外向型經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中期轉(zhuǎn)向在岸制造，現(xiàn)在轉(zhuǎn)向全球制造。2008年全球金融危機(jī)促使美歐實施回岸制造，即為拉動就業(yè)解決產(chǎn)業(yè)空心化而實施再工業(yè)化戰(zhàn)略，但由于美國人力成本較高，導(dǎo)致其回岸制造戰(zhàn)略并不成功。2018年后，美國開始推動近岸制造，即通過貿(mào)易保護(hù)主義、貿(mào)易戰(zhàn)等方式將產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈從中國遷移到中東歐、越南、印度、墨西哥等地區(qū)。彼時美國對華加征關(guān)稅率達(dá)到25%，然而，在這一政策之下，有60%受影響的企業(yè)是在華投資的外商企業(yè)，但近岸制造與中國制造之間的競爭較量仍在市場經(jīng)濟(jì)范疇內(nèi)推進(jìn)。2021年拜登上臺后又推動了友岸制造，使得貿(mào)易、投資、技術(shù)等活動帶上了政治色彩。至此，世界經(jīng)濟(jì)告別了低通脹、低利率、高增長階段，轉(zhuǎn)而進(jìn)入高通脹、高利率、低增長階段，全球貿(mào)易投資的黃金時代結(jié)束了。

歷史證明，凡是全球化的時代，都是世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長的黃金時代，誰能搭上全球化這班車，誰就進(jìn)入到發(fā)展的快車道。但2008年全球金融危機(jī)之后，國際環(huán)境發(fā)生了深刻變化——基于西方規(guī)則的全球化陷入困境，基于自然趨勢的全球化緩慢前進(jìn)。在此背景下，這樣的國際環(huán)境是否還存在中國發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇？未來中國的對外貿(mào)易是否面臨底層邏輯的根本變化？

02 外貿(mào)運行底層邏輯的變化

目前，市場機(jī)制與地緣政治的力量博弈構(gòu)成了全球化進(jìn)程放緩背景下外貿(mào)運行新的底層邏輯。

過去40多年，中國的快速發(fā)展很大程度上是通過參與國際循環(huán)來實現(xiàn)的。2006年中國的外貿(mào)依存度是64%，到2021年降到了34%，未來中國的外貿(mào)依存度可能還會繼續(xù)下降。因此，構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局就顯得非常重要，這是黨中央在國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生顯著變化大背景下，推動中國開放型經(jīng)濟(jì)向更高層次發(fā)展的重大戰(zhàn)略部署。

黨的二十大報告提到，中國式現(xiàn)代化是人口規(guī)模巨大的現(xiàn)代化，中國有14億多人口，規(guī)模超過現(xiàn)有發(fā)達(dá)國家人口的總和。大國的現(xiàn)代化不能單憑外需推進(jìn)，出口是拿別人的市場，而進(jìn)口是給別人提供市場。在外需萎縮的背景下，中國既要提高出口的競爭力，又要擴(kuò)大進(jìn)口，擴(kuò)大內(nèi)需。

擴(kuò)大內(nèi)需的關(guān)鍵之一，是提高居民可支配收入占GDP的比重。以2022年為例，全年全國居民人均可支配收入約3.69萬元，中國GDP總值達(dá)121萬億元，全國居民可支配收入占GDP比重約為43%，而全球居民可支配收入占GDP比重的平均水平為60%，美國、日本都在80%左右。如果中國能持續(xù)提升該項比重，國內(nèi)市場需求就能進(jìn)一步增加，對世界的影響力也能隨之提升。在各省域經(jīng)濟(jì)中，居民可支配收入占GDP比重最高的地方是浙江，2022年為71.1%，江蘇為58.7%，廣東為55.6%。浙江比重高的原因之一，是用有為政府解決不平衡發(fā)展的矛盾，用有效市場解決不充分發(fā)展的矛盾，兩手都要抓，兩手都要硬，才能夠解決居民可支配收入增長問題。

擴(kuò)大內(nèi)需的另一關(guān)鍵方面是提高居民最終消費支出占GDP的比重，如2021年中國為38.37%，美國是68.21%，日本是53.83%。要提高這一比重，就要解決居民消費的后顧之憂，如房價高、養(yǎng)育貴、教育醫(yī)療養(yǎng)老開支大等問題。住房有三個功能：一是炒，即投資功能；二是住，即商品功能；三是有，即保障功能。由于一些基礎(chǔ)制度改革不到位，“炒”成為過去房價過高的主要推手。下一步解決好市場機(jī)制主導(dǎo)下的商品功能和政府社會協(xié)調(diào)下的保障功能，不僅有利于促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)的健康強(qiáng)勁可持續(xù)發(fā)展，也有利于擴(kuò)大居民消費。同時也要構(gòu)建生育友好型社會，降低生育和養(yǎng)育成本。擴(kuò)大內(nèi)需的工作做好了，就能夠帶動進(jìn)口，促進(jìn)貿(mào)易基本平衡。

在全球化進(jìn)程放緩、脫鉤斷鏈現(xiàn)象頻出的背景下，中國如何實現(xiàn)與世界經(jīng)濟(jì)掛鉤不脫鉤、合作不對抗、開放不封閉，這不僅需要大智慧，來形成中國與世界科技、產(chǎn)業(yè)、金融、貿(mào)易、投資之間的相互糾纏、深度合作，更需要大改革，在制度、法律、政策、輿論之間形成相互聯(lián)動、深度對接，為實現(xiàn)中華復(fù)興、構(gòu)建人類命運共同體的戰(zhàn)略全局服務(wù)。

2009年以來，基于西方規(guī)則的全球化舉步維艱，基于自然趨勢的全球化艱難曲折，中國仍高舉經(jīng)濟(jì)全球化旗幟，一方面在多邊體系內(nèi)繼續(xù)推動基于規(guī)則的全球化改革與時俱進(jìn)，另一方面依靠市場、企業(yè)、地方的力量推動基于自然的全球化努力前行。另外，還要通過數(shù)字賦能、綠色賦能、創(chuàng)新賦能新型全球化合作前行。2021年11月，中國正式提出申請加入《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）；2022年1月1日，文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南6個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞4個非東盟成員國正式開始實施《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）；2022年8月，中國開始全面推進(jìn)加入《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（DEPA，由新加坡、智利、新西蘭于2020年6月簽署，旨在加強(qiáng)三國間數(shù)字貿(mào)易合作并建立相關(guān)規(guī)范）的談判。

美國也不甘示弱，于2022年提出構(gòu)建印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF，13個初始成員國分別是美國、澳大利亞、文萊、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國和越南），旨在提升美國在亞太地區(qū)的影響力，服務(wù)于美國的根本利益。

可以看到，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)中，市場機(jī)制的力量和地緣政治的力量在博弈，誰能贏？從機(jī)遇看，按人民幣計價，2022年中國對歐盟（15.6%）、美國（16.2%）和東盟（15.8%）的出口比重非常接近，中國對日韓出口接近10%，這幾大出口伙伴占中國總出口值的比重加起來接近57%。未來就看中國對東盟、歐盟、日韓的出口如何創(chuàng)造更大的增長空間，如何通過實施“有飯大家吃”的戰(zhàn)略開拓“一帶一路”的新興出口市場。如果能夠做好新形勢下的出口市場多元化戰(zhàn)略，中國的外貿(mào)增長可能會再上一個新的臺階。從挑戰(zhàn)看，美國很可能拿出“殺手锏”，迫使上述貿(mào)易伙伴“選邊站”。在這種情況下，就要實施“隱身衣”戰(zhàn)略，更多依靠民間力量、市場機(jī)制、綠色合作來擴(kuò)大掛鉤不脫鉤、開放不封閉、合作不對抗的國際統(tǒng)一戰(zhàn)線。

03 未來中國發(fā)展朝什么方向去？

面對全球化過程中“去中國化”的趨勢，中國的貿(mào)易企業(yè)必須做出適應(yīng)性調(diào)整。

從外貿(mào)主體來看，首先，中國的民營企業(yè)是參與國際競爭和合作的主力軍（2022年民企出口占比59.37%），其次，外商投資企業(yè)是參與國際競爭與合作的同盟軍（2022年外企出口占比已下降到31.2%），再次，國有企業(yè)是參與國際競爭與合作的安全保障（2022年國企出口占比7.9%）。

以2018~2022年為例，據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，中國民營企業(yè)進(jìn)出口值占總進(jìn)出口值的比重從2018年的39.7%持續(xù)提升到2022年的50.9%；外商投資企業(yè)相關(guān)比重從2018年的42.6%下降至32.9%；國有企業(yè)相關(guān)比重則基本在14%到17%之間波動。其中，國有企業(yè)進(jìn)口品類主要集中在糧食、石油、煤炭、礦石等初級產(chǎn)品。也就是說，國企在對外貿(mào)易中的功能主要在于保障國家的經(jīng)濟(jì)安全、供應(yīng)鏈安全、初級產(chǎn)品安全。外商投資企業(yè)的進(jìn)出口值比重近年來則持續(xù)下降，值得擔(dān)憂。過去幾十年，外資企業(yè)是中國企業(yè)提高競爭力的榜樣，沒有外資企業(yè)帶來的“鲇魚效應(yīng)”，中國企業(yè)可以發(fā)展得好嗎？回顧過去40年，中國的經(jīng)濟(jì)工作重點是推動市場經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而未來幾十年，中國的重點就需要轉(zhuǎn)向推動“科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)教育（STEM）”的創(chuàng)新，進(jìn)一步推動法治建設(shè)，推動高水平的經(jīng)濟(jì)自由。

中國的優(yōu)勢出口產(chǎn)品包括機(jī)電產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品、輕工產(chǎn)品。2022年，中國機(jī)電產(chǎn)品中，太陽能電池、鋰電池和汽車出口分別增長67.8%、86.7%和82.2%，“新三樣”出口非常強(qiáng)勁，主因是把握住了新能源革命、綠色革命、數(shù)字革命的機(jī)遇，在政府政策支持下，推動了高水平自立自強(qiáng)自主創(chuàng)新。

科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)是美國對中國脫鉤斷鏈最下氣力的領(lǐng)域，也是中國高水平自立自強(qiáng)與全方位國際合作雙管齊下最著力的領(lǐng)域，因此，提升這方面的科技投入產(chǎn)出效率和科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化是中國下一步發(fā)展過程中最重要的內(nèi)容。據(jù)國家科技部、財政部、國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國研發(fā)經(jīng)費投入首次突破3萬億元大關(guān)，研發(fā)強(qiáng)度達(dá)到2.55%，首次超過OECD成員2021年平均2.47%的水平，研發(fā)經(jīng)費支出的增長率已連續(xù)8年保持兩位數(shù)的增長。

目前，中國科技創(chuàng)新需要解決的短板主要有三個方面：一是基礎(chǔ)研究經(jīng)費占總研發(fā)經(jīng)費的比重為6.3%，尚遠(yuǎn)低于日韓英美等發(fā)達(dá)國家的基礎(chǔ)研究投入比重。因而，“十四五”規(guī)劃提出基礎(chǔ)研究投入比重要達(dá)到8%，國家將制訂基礎(chǔ)研究發(fā)展十年規(guī)劃。二是全面深化科技創(chuàng)新體制機(jī)制改革。三是在科技掛鉤與脫鉤的較量中推動全方位國際合作。中國將加大基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵共性技術(shù)研究、開發(fā)試驗研究的投入，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，推動形成研發(fā)、技術(shù)、設(shè)計、專業(yè)服務(wù)、人才等領(lǐng)域的全方位國際合作，打造“世界大腦”。這對推動中國高技術(shù)貨物貿(mào)易、高知識服務(wù)貿(mào)易、高水平數(shù)字貿(mào)易、高層次綠色貿(mào)易、高標(biāo)準(zhǔn)貿(mào)易規(guī)則等方面的轉(zhuǎn)型升級至關(guān)重要。

在推動貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的制度建設(shè)方面，要進(jìn)一步推進(jìn)全面深化改革和制度型開放。2022年，中國跨境電商進(jìn)出口（含B2B）達(dá)2.11萬億元，同比增長9.8%。然而，2021年亞馬遜對中國約600個品牌和3000個賣家賬號進(jìn)行封號，理由是中國商家存在“刷單”等違規(guī)操作。該事件給中國企業(yè)帶來的啟發(fā)是深刻的：一是要尊重國際貿(mào)易規(guī)則。社會各界都要共同關(guān)注商業(yè)行為的合規(guī)合法性。二是要提升維權(quán)能力。要培養(yǎng)一大批精通國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則和國際法律體系的人才和機(jī)構(gòu)能力。三是要增強(qiáng)協(xié)調(diào)能力。包括主管部門、商會協(xié)會、龍頭企業(yè)和社會各界之間的協(xié)調(diào)。四是要秉持實事求是的思想路線。從實際出發(fā)，堅持求真務(wù)實、解放思想、與時俱進(jìn)。五是要全面深化改革，推動掛鉤不脫鉤的合作，堅持構(gòu)建人類命運共同體的基本理念，實現(xiàn)中華復(fù)興的目標(biāo)。