主講課程
- 如何通過理財規劃溝通金融產品與保險的配置
- 銀行保險
- 【課程背景】理財規劃是指通過運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面、多方面或者全面的綜合性方案，重點是基于長期的規劃與對趨勢的判斷和客戶對于未來生活的展望，更多的適用于中產家庭的長周期財務相關規劃，利用財富的時間價值來實現客戶生活品質的不斷提高，最終達到終身的財
- 如何邀約、面談、簽單保險
- 銀行保險
- 【課程背景】伴隨著大財富管理時代到來，中國居民家庭資產配置迎來再平衡，配置重心將由房產轉移到金融資產，以健康、養老、財富為目標的資產配置需求與日俱增。壽險公司在風險管理、養老規劃、健康管理、資產傳承方面起到了非常特殊的重要作用，商業銀行又是天然的財富管理平臺，代理保險業務具有巨大發展空間。在利率市場化穩步推進、多層次資本市場發展和金融監管趨嚴的背景下，商業銀行營銷保險產品的優勢進一步加大，同時隨著
- 現金流財富沙龍
- 銀行保險
- 【課程背景】現金流游戲是自美國引進的一款財商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過游戲來最大限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環境中，提升財務智商，學會如何辨識和把握投資機會。同時，也可以模擬建立屬于自己的事業，如何在現實生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機會，努力讓非工資收入超過總支出，實現真正的財務自由。在這一過程中，可以一起模擬體驗目前中國市場上常見的投資方式和金融產品，探究金融風險的底
- 宏觀經濟趨勢與保險避險資產
- 銀行保險
- 【課程背景】隨著全球經濟進入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國的宏觀經濟陷入到了轉型的陣痛期，可以預見的是未來的增長預期很難達到過往40 年的飛速發展效果，如何應對存量時代下的新經濟生態，已經是不可避免的話題。而保險作為避險資產中的最佳選擇，雖然具備了幫助財富人士抵御風險、穿越經濟周期、保證財富安全并穩健增值的功用，但如何開啟保險配置話題，引發客人的思考，讓其產生配置保險避險資產的需求并且行
- 高凈值客戶的財富管理之道
- 銀行保險
- 【課程背景】財富管理是指以客戶的現有財富和未來的生活目標為中心，設計出一套全面的財務管理和生活管理方案，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性資金進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。 所以財富管理范圍包括 : 現金資產及儲蓄管理、企業債務管理、個人與家庭風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休品
- 定期壽險銷售訓練
- 銀行保險
- 【課程背景】隨著財富管理行業的發展和我國居民對財富保障認知的提升，風險管理開始成為財富保障體系的重要一環。越來越多的客戶建立了風險管理的觀念，保險這一產品在中國的覆蓋率越來越高，但大多數家庭配置保險時考量的是確定的收益與所謂的回本，保險的保障功能并沒有很好的體現，客戶也沒有正確的認知。基于此，我們在幫助客戶配置家庭資產，規劃風險管理時，需要為客戶提供更多的保障類產品，以此保障客戶及家庭的人身健康與
- 大額保單與保險金信托
- 銀行保險
- 【課程背景】隨著財富管理行業的發展和我國居民對財富保障認知的提升，風險管理開始成為財富保障體系的重要一環。財富管理行業在探索財富價值管理的同時，更多地開始思考，如何進一步正確引導客戶建立風險管理的價值觀。基于此，保險金信托作為財富管理信托業務的一個較新業務品類，正在迎來新的發展機遇。相較于家族信托而言，保險金信托占用現金壓力小，財務確權更便捷，同時也能起到家族信托一樣幫助客戶防范財務風險、減少繼承
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