商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理

          第一部分  銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概念

一、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)

1、銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)象

2、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)中的制度與硬件風(fēng)險(xiǎn)

3、組織與人員漏洞

4、合同漏洞

5、工具產(chǎn)品漏洞

6、系統(tǒng)漏洞

7、操作執(zhí)行漏洞

8、風(fēng)險(xiǎn)的特質(zhì)

9、高管風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄

10員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄

11、機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄

二、銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)正確理念

1、堅(jiān)持“金融法規(guī) 政策指引”的經(jīng)營(yíng)底線

2、堅(jiān)守“金融法規(guī) 政策禁區(qū)”的經(jīng)營(yíng)理念

3、堅(jiān)守“合規(guī)經(jīng)營(yíng)”的運(yùn)作基礎(chǔ)上的“三防一保”的經(jīng)營(yíng)規(guī)則 競(jìng)爭(zhēng)原則

三、 “合規(guī)經(jīng)營(yíng)”的“五個(gè)一”工程

1、樹立一個(gè)理念；

2、構(gòu)建一個(gè)管理架構(gòu)；

3、制定一套好制度；

4、創(chuàng)新一套合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理工具

5、建設(shè)一套合規(guī)預(yù)防體系。

四、合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則

（一）合規(guī)理念：

1、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)光榮，違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)可恥；

2、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展

（二）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理原則：

1、主動(dòng)原則

2、獨(dú)立原則

3、預(yù)警原則

4、動(dòng)態(tài)原則

5、系統(tǒng)原則

五、銀行在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)方面尚存在的問題

1、重業(yè)務(wù)拓展,輕合規(guī)管理；

2、重事后管理,輕事前防范；

3、重操作人員管理,輕管理人員約束；

3、多數(shù)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)分散。

六、加強(qiáng)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范方法

1、倡導(dǎo)主動(dòng)合規(guī),培養(yǎng)有效互動(dòng)的合規(guī)文化。

2、成立專門的合規(guī)管理部門,構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

3、樹立“合規(guī)從高層做起,合規(guī)人人有責(zé)”的觀念。

4、認(rèn)真梳理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),采取有效措施控制合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

                 第二部分   主要業(yè)務(wù)條線的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范

一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)控全流程管理

模塊一  貸前調(diào)查的內(nèi)容及方式方法

一、 貸前調(diào)查的范圍與內(nèi)容

1、 信貸調(diào)查包括：借款申請(qǐng)人企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查、借款申請(qǐng)人家庭狀況調(diào)查、擔(dān)保人調(diào)查。

2、 信貸調(diào)查的方式：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、非現(xiàn)象場(chǎng)調(diào)查

3、 調(diào)查了解的主要內(nèi)容：

（1） 了解客戶的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理能力和個(gè)人品行

（2） 了解客戶經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的行業(yè)和其自身狀況

（3） 獲得經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)信息

（4） 了解客戶的家庭的有關(guān)信息（基本狀況、收支、財(cái)產(chǎn)及債務(wù)）

（5） 收集信貸決策資料和貸款要件

（6） 核對(duì)文件（合法性、真實(shí)性、有效性、一致性、全面性）

（7） 要求客戶提供保證人和證明人的姓名和聯(lián)系方式 （證明人可以是經(jīng)營(yíng)上下游客戶 、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)出租人 、所在市場(chǎng)的管理者等 ）；通過調(diào)查保證人和證明人，了解保證人的真實(shí)擔(dān)保意愿，對(duì)客戶所提供的信息進(jìn)行交叉驗(yàn)證

二、 信貸調(diào)查的要點(diǎn)

1、 保證真實(shí)性是信貸調(diào)查的核心原則

2、 調(diào)查應(yīng)以調(diào)查客戶的借款用途、還款來源為重點(diǎn)

案例：客戶真的需要錢嗎

      期限錯(cuò)配蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)      

3、 行信貸調(diào)查時(shí)，應(yīng)該以訪談和實(shí)地考察為主要調(diào)查手段，要“面對(duì)面”。

4、 將客戶所提供信息與書面材料和/或證明人所提供的信息進(jìn)行“交叉核”。

三、貸款調(diào)查的五個(gè)方法

1、 明知故問法

案例：王老板在嗎

      張總是我的好朋友

2、 逆算倒推法

案例：庫(kù)存的秘密

      您真的需要貸款嗎

3、 見微知著法

案例：客戶的白鞋子

      永遠(yuǎn)打不通電話的李總

4、 比較分析法

案例：用電量透露的玄機(jī)

      被蘇寧拖欠？

5、 多點(diǎn)核對(duì)法

四、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則及實(shí)際操作

1、 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的幾個(gè)原則

（1） 兼聽則明，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持雙人或多人原則

（2） 及時(shí)性是保證調(diào)查真實(shí)性的關(guān)鍵

（3） 重視對(duì)原始憑證的收集

（4） 企業(yè)主的口碑是現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的重點(diǎn)

案例：不情愿的擔(dān)保人

      刺眼的白鞋子（引用視頻天下無賊，開寶馬的就一定是好人）

      客戶介紹的陷阱

2、 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查重點(diǎn)及案例集錦

（1） 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所真?zhèn)伪鎰e

案例：倉(cāng)庫(kù)的聯(lián)系電話

      前臺(tái)的通訊錄

      真正的大老板不是他

（2） 經(jīng)營(yíng)狀況真?zhèn)伪鎰e

案例：小工的抱怨

      打卡單里玄機(jī)

      過期的庫(kù)存

      不會(huì)說謊的電費(fèi)單

      書柜里的秘密

      中介的傳單

（3） 抵質(zhì)押物真?zhèn)伪鎰e

案例：會(huì)跑的螺紋鋼

      聰明的包裝紙貿(mào)易商

      不可對(duì)抗的善意第三方

五、非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則及實(shí)際操作  

1、 非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則

交叉原則是非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查保證真實(shí)性的第一原則

2、 非現(xiàn)場(chǎng)操作的工具及取得途徑

（1） 征信報(bào)告

（2） 法院執(zhí)行網(wǎng)、工商注冊(cè)網(wǎng)

（3） 銀行對(duì)賬單

（4） 財(cái)務(wù)報(bào)表

（5） 房地產(chǎn)信息網(wǎng)

3、 征信報(bào)告查詢案例集錦

（1） 從征信看歷史

案例：他是一個(gè)成功人士嗎

（2） 從征信看信用

案例：沒有不良信用記錄的客戶的不良信息

（3） 從征信看資金狀況

案例：一個(gè)卡奴的自白

（4） 從征信關(guān)聯(lián)

案例：客戶沒有告訴我們的故事

（5） 從征信看經(jīng)營(yíng)狀況

案例：學(xué)習(xí)同業(yè)好榜樣

4、 法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)查詢及案例集錦

怎樣使用法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)

案例：實(shí)力強(qiáng)大的擔(dān)保人

      被吊銷的企業(yè)

5、 銀行對(duì)賬單查詢

（1） 從銀行對(duì)賬單看企業(yè)經(jīng)營(yíng)

案例：客戶的經(jīng)營(yíng)收入有5000萬嗎

（2） 從銀行對(duì)賬單看企業(yè)的民間集資

案例：奇怪的交易對(duì)手

（3） 如何排除虛假的銀行對(duì)賬單

6、 小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析及案例集錦

（1） 資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成及編制原則

（2） 資產(chǎn)負(fù)債表分析及案例集錦

案例：合理避稅下的科目真實(shí)性扭曲

      誘人的銀行存款

      愛打扮的應(yīng)收賬款

  其他應(yīng)付的玄機(jī)

并不真實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債比

（3） 利潤(rùn)表的構(gòu)成及編制原則分析

（4） 利潤(rùn)表分析及案例集錦

案例：急劇下滑的營(yíng)業(yè)收入

      銷售額增長(zhǎng)背后的利潤(rùn)萎縮

（5） 現(xiàn)金流量表的構(gòu)成及編制原則分析

（6） 現(xiàn)金流量表分析及案例集錦

  案例：負(fù)的現(xiàn)金流量表正常嗎

7、 房產(chǎn)信息網(wǎng)查詢及案例集錦

案例：客戶僅拿出一套房子

六、對(duì)幾個(gè)問題的探討   

1、 小微企業(yè)的隱形資產(chǎn)

2、 民間借貸的前世今生

（1） 民間借貸不好嗎

（2） 怎樣判斷民間借貸的規(guī)模

3、 怎樣看待多家融資的企業(yè)

4、 避免過度融資

5、 怎樣看待中介

七、大數(shù)據(jù)時(shí)代的信貸調(diào)查展望

模塊二  小微企業(yè)貸款審批制度和流程

一、權(quán)限評(píng)級(jí)制

二、信貸工廠制

三、貸審會(huì)制

模塊三 小微企業(yè)貸后管理

一、對(duì)借款人的貸后監(jiān)控

1、 經(jīng)營(yíng)狀況監(jiān)控

2、 管理狀況監(jiān)控

3、 財(cái)務(wù)狀況監(jiān)控

4、 與銀行往來情況監(jiān)控

二、擔(dān)保管理

1、 保證人管理

2、 抵(質(zhì))押品管理

3、 擔(dān)保的補(bǔ)充機(jī)制

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

1、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序

2、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法

3、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系

4、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處置

四、信貸業(yè)務(wù)到期處理

1、 貸款償還操作及提前還款處理

2、 貸款展期處理

3、 依法收貸

4、 貸款總結(jié)評(píng)價(jià)

模塊四：?jiǎn)栴}貸款的處置與不良貸款的清收

 一、如何預(yù)防和管理與問題貸款有關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)

1、 貸款發(fā)放前的篩選

（1） 行業(yè)分析

（2） 借款人分析

（3） 擔(dān)保的設(shè)定和評(píng)價(jià)

（4） 信貸資產(chǎn)分散化的考慮

（5） 合理進(jìn)行貸款定價(jià)

（6） 信貸配額的確定

（7） 借款人信用評(píng)級(jí)

2、 貸款存續(xù)中的監(jiān)測(cè)與管理

（1） 貸款準(zhǔn)備金制度

（2） 經(jīng)濟(jì)資本的應(yīng)用

（3） 問題貸款的早期信號(hào)

（4） 貸款五級(jí)分類的管理

3、 問題貸款出現(xiàn)后的管理

（1） 確定問題貸款的管理目標(biāo)

（2） 分析問題貸款的產(chǎn)生根源

（3） 選擇問題貸款的管理對(duì)策