【趙志宏】大額保單與保險金信托

銀行保險

【課程背景】隨著財富管理行業的發展和我國居民對財富保障認知的提升，風險管理開始成為財富保障體系的重要一環。財富管理行業在探索財富價值管理的同時，更多地開始思考，如何進一步正確引導客戶建立風險管理的價值觀。基于此，保險金信托作為財富管理信托業務的一個較新業務品類，正在迎來新的發展機遇。相較于家族信托而言，保險金信托占用現金壓力小，財務確權更便捷，同時也能起到家族信托一樣幫助客戶防范財務風險、減少繼承

【王瀛浩】新經濟形式下家庭財富規劃與法商思維

銀行保險

【課程背景】2020年以來，受疫情影響，全球經濟衰退的風險增強，降息被頻繁推出救市。據統計，今年至少已有21個國家及地區降息29次，甚至很多國家出現了負利率，其中美聯儲推出了0利率。除此之外，天災猖獗，人禍不斷，民生之難日益凸顯。在家庭財富規劃中，如何保住本金，保住未來成為當下最熱點的話題之一。全球負利率時代正在逼近，國內低利率成常態已經不可避免，每個人都要早做打算。法商思維應該成為客戶購買保險的

【王瀛浩】金融切入贏取高凈值人群

銀行保險

【課程背景】這是一個“全金融”的時代。從財富管理到教育養老，從個人生活到職業選擇，金融已經貫穿了每個人生活的幾乎全部場景：想買房，貸款貸多少年合適？要不要提前還款？  上有老、下有小，什么時候要開始買教育基金？保險要怎么買？  買股票有漲有跌，怎么才能踩對點、避免被割韭菜？  手里有點余錢，要不要跟風買一點比特幣？  該不該跳槽去一個有員工期權的創業公司？所

【王瀛浩】保險業務經理必備能力提升

管理者技能提升

【課程背景】在中國很多企業都呈現出共性的一些問題，例如管理經驗缺乏、人才培養斷層、員工責任感和主動性不強、基礎員工執行力不到位、整體內耗嚴重等。其根本的問題都是來源于溝通，如果溝通不能解決，那就需要更坦誠的溝通。而溝通是需要技巧和藝術的，好的溝通就是企業運轉甚至高速運轉的潤滑劑，正如美國著名學府普林斯頓大學對一萬份人事檔案進行分析，發現：“智慧”“專業技術”和“經驗”只占成功因素的25％，其余75

【王瀛浩】保險沙龍活動的組織流程

銀行保險

【課程背景】市場的競爭日益激烈，對銷售人員的技能要求越來越高，客戶的信任度越來越低。如何解決，對于管理者是一個嚴峻挑戰。在這樣的背景之下，創新的銷售模式——沙龍活動在市場得到普遍認可。本課程就是要通過幫助保險營銷人員通過沙龍活動傳遞企業理念、整合客戶資源、穩定客戶群體，和客戶建立粘性，達成企業目標。【課程目標】認清沙龍活動的意義理清沙龍活動的運作思路掌握沙龍活動的操作流程【課程特色】通過課堂講授、

【王瀛浩】保險開門紅之增額終身壽

銀行保險

【課程背景】隨著疫情后時代的到來，經濟格局發生新的變化，無論是現在還是在今后很長一段時期里，經濟下行壓力依舊很大，特別是在新形勢下對養老規劃、子女教育、家庭資產配置等方面的需求和調整策略不斷提高，同時這也符合我國邁入老齡化社會的現狀。當產說會越來越無效，當話術越來越無感，我們如何通過增額終身壽險制定出一套高效的家庭資產配置方案，為家庭保駕護航？保險營銷人員需要創新的服務場景和與時俱進的趨勢認知來帶

【吉雅】如何幫助中高端客戶做好資產傳承規劃

銀行保險

【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統的專業知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯

【吉雅】新形勢下境內保險金信托與家族信托的重要應用

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規劃，成為績優代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業

【吉雅】高端客戶精準經營三部曲

銀行保險

【課程背景】新財富管理時代下，零售業務對于理財經理的專業技能要求越來越高，理財經理在客群經營的工作中，經常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產品目標客戶……課程從客戶關系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

【吉雅】保險金信托規劃原理與實務

銀行保險

【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統的專業知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】通過系統的學習，從基礎概念切入，為您解讀行業術語，梳理多種業務模式，深度剖析原理及邏輯，幫

【吉雅】給保險插上信托的翅膀

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規劃，成為績優代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業

【吉雅】穿過時間的維度

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】百年變局下財富保全與傳承的智慧

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】財富永續 守護未來

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【李勃】支持新質生產力--銀行科技金融業務能力的躍升之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技創新，但銀行在推進科技金融，服務科技類公司客戶的進程中，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 不能準確理解新質生產力和科技金融的意義；2. 缺乏理解新經濟、高科技行業的視角和方法；3. 對