經濟學碩士

財富管理與零售銀行業務咨詢專家

興業銀行總行、浦發銀行總行產能提升培訓特聘專家講師

中行、建行、工行、華夏銀行等多家銀行特約咨詢導師

曾任陸家嘴財富管理培訓中心助理總裁

宜信財富投資顧問管理中心總監

歐顧得顧問機構金融咨詢項目總監

業內第一本零售銀行轉型實務類書籍《零售金融效能提升術》（中信出版社出版）主編

從業經歷：

超過10年金融咨詢和培訓管理經驗；

超1000天培訓授課經驗、30+零售轉型與產能提升項目總監、100+場財富管理主題沙龍演講、300+網點1500天一線營銷輔導經驗。

十余年聚焦金融行業咨詢和培訓，在財富管理領域和零售銀行領域有著扎實的專業底蘊和豐富的實踐經驗。過往所服務過的客戶覆蓋六大行、股份制、城農商、三方財富等，擔任過超30個商業銀行總行、省分行、二級分行的零售業務轉型咨詢和產能提升項目總監。

授課風格：

系統化、邏輯性和接地氣是多年咨詢和培訓工作中堅持踐行的三個關鍵詞。 

1.系統化。從業務問題出發，系統化構建問題解決的方法論模型，并輔以最佳實踐，融入一線工作場景和實操案例，深入淺出的進行內容設計、落地和講解。

2.邏輯性。課程多結合所在金融機構的業務發展戰略、一線網點的業務指標和重點產品進行定制化融合，能力的提升是為了助力業務發展，以“工作場景+重點產品+能力模型”三者結合進行課程設計。

3.接地氣。以日后銷售實戰能力轉化為目標，以工具化思維設計咨詢與培訓內容，配套工具的落地助力解決標準化和效率提升的問題。

主講課程：

《新變革時代下的財富管理業務發展邏輯》
《資產配置視角下的金融產品營銷技巧》
《高凈值客戶KYC與顧問式營銷技巧》
《新變革時代下的零售銀行數字化轉型發展之道》
《網點差異化經營“一行（點）一策”訓練營》
《塑造經營業主型網點管理者》
《行外吸金與網點營銷活動策劃與實施》
《卓越理財經理塑造訓練營》
《資管新規下的復雜型產品營銷技巧》
《存量客戶高效盤活與經營維護》
《廳堂客戶精準識別與需求挖掘》
《財富管理業務推動與銷售管理實戰》
《中小銀行網格化精準營銷》
《零售信貸營銷能力提升與產能提升策略》