張羅群
            • 張羅群FMBA金融管理碩士,CWMA國際認證財富管理師
            • 擅長領域: 理財規劃 互聯網金融
            • 講師報價: 面議
            • 常駐城市:北京市
            • 學員評價: 暫無評價 發表評價
            • 助理電話: 17777822973 QQ:2595558725 微信掃碼加我好友
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            權益路演——基金產品、路演行銷

            主講老師:張羅群
            發布時間:2021-08-19 14:03:22
            課程詳情:

            【培訓對象】 
            理財經理、財富管理顧問 

            【培訓收益】 
            業績:促進金融機構權益類產品產能提升 場景:多個營銷場景權益類產品營銷案例分析 專業:能夠為客戶制作投資管理方案,提升服務口碑 

             課程背景:

            隨著財富管理時代的到來,客戶對權益類產品的熱度不斷提升,從公募基金到私募基金逐漸成為家庭資產配置中首選的投資產品。由于權益產品底層資產與配置策略不同,致使財富管理顧問在權益類產品推薦時面臨著風險不確定、客戶服務難、行業解讀難、項目講解難等諸多問題,該課程將提升財富管理顧問在權益類產品分析、解讀、服務的能力,能夠根據機構現有產品與資源,設計權益私享路演與營銷策略,提升權益類資產配置能力。

             課程風格:

            源至實戰:萃取至財富管理團隊綜合理財營銷技術

            邏輯嚴謹:不同以往營銷分享式課程,有實務更有深度

            案例分析:大量實踐案例深度挖掘分析,給予學員最佳啟思

             課程方式:案例分析 實戰演練

             

            課程大綱

            第一講:財富時代與權益配置

            一、中國進入財富管理3.0時代

            階段一:理財啟蒙階段的權益產品營銷

            階段二:理財規劃階段的權益產品營銷

            階段三:資產配置階段的權益產品營銷

            二、強監管時期下的基金投資需求

            1. 強監管:金融強監管與百姓理財尬局

            2. 高透明:基金經理人與基金持倉分析

            3. 客變化:暴雷潮、資產荒與營銷心態

            三、新經濟周期下的基金理財優勢

            1. 專業優勢:從個人投資到專業委托理財的轉型

            2. 技術優勢:人工智能投顧問對基金投資的影響

            3. 風控優勢:從行為數據了解優質資產

             

            第二講:投資管理、配置制勝

            一、家庭投資管理誤區

            案例:從盲目投資到投資管理

            案例:從基金定投到策略定投

            案例:從基金購買到策略組合

            二、家庭投資管理策略

            1. 洞察:洞察投資環境與宏觀格局

            2. 定位:定位家庭目標與所處位置

            3. 策略:選擇適用的資產配置策略

            4. 配置:金融產品配置與架構設計

            三、家庭投資管理策略

            1. 戰略與戰術配置

            2. 核心與衛星配置

            3. 跨境、跨類別、跨代際配置

             

            第三講:權益類產品甄選分析

            一、基金產品甄選及分析

            1. 基金經理人評選關鍵指標

            案例:某機構基金產品分析

            訓練:自有基金產品分析

            二、私募產品甄選及分析

            1. 基金經理人評選關鍵指標

            案例:某機構基金產品分析

            訓練:自有基金產品分析

            三、訓練——機構現有權益類產品分析

            解析:機構現有權益類產品資料

            訓練:機構現有權益類產品分析

            PK:機構現有權益類產品推薦

             

            第四講:權益類產品推薦技術

            一、從陌生到信任的權益產品推薦

            案例:G先生權益產品推薦

            1. 流程:權益產品客戶經營流程

            2. 技術:信任、影響、產品、服務、配置

            二、常用權益類產品推薦技術

            1. 產品模型:收益、期限、風險

            2. FABE模型:賣點-優勢-價值-實例

            3. BIDG模型:注意-興趣-欲望-行動

            4. BPSP模型:背景-問題-策略-產品

            三、權益類產品客戶KA溝通能力

            1. 萃取現有客戶案例

            2. 客戶KADOME模型應用

            3. 溝通策略與表述內容復盤

             

            第五講:權益類產品客戶經營

            一、家庭財富生命周期與客戶存折修訂

            1. 家庭財富生命周期與權益配置

            工具:家庭財富管理權益修訂

            訓練:家庭財富管理權益修訂

            二、經營流程:權益類產皮客戶經營流程

            1. 建立渠道:尋找客戶資源六個方式

            2. 精準推送:微信時代下的精準營銷

            3. 關系鏈接:關系鏈接三種有效方法

            4. 客戶分析:價值百萬的KYC客戶檔案

            5. 解決方案:一張A4紙的投資管理方案

            6. 異議處理:客戶項目認知與異議處理

            7. 價值經營:客戶價值經營與管理標準

            三、移動經營:建立財經資訊解讀系統

            1. 專業文章發送與解讀技術

            訓練:專業文章編撰與呈現

            2. 空中沙龍策劃與實施

            四、活動經營:以項目媒介整合資源

            1. 私享活動策劃與資源整合

            訓練:私享活動策劃

            2. 私享活動策劃與實施

            五、財策經營:圍繞客戶生命周期進行投資管理

            案例:子女教育與權益類產品配置

            案例:退休管理與權益類產品配置

            案例:傳承管理與權益類產品配置

             

            第六講:權益類產品路演技術訓練

            一、權益類產品空中沙龍路演訓練

            1. 通用空中沙龍路演訓練

            2. 學員自選空中沙龍路演訓練

            點評:路演復盤與技術迭代

            二、權益類產品線下沙龍路演訓練

            1. 通用線下沙龍路演訓練

            2. 學員自選線下沙龍路演訓練

            點評:路演復盤與技術迭代

             

            第七講:投資管理服務報告制作與呈現

            一、投資管理服務報告類型

            1. 月:投資表現匯報、持倉調整建議

            2. 季:季度復盤、問題分析與策略調整

            3. 年:整體資產情況匯總、大類資產趨勢研判

            二、投資管理報告框架邏輯

            1. 趨勢:市場整體趨勢分析

            2. 表現:現有投資組合結果

            3. 風險:現有投資組合風險

            4. 策略:投資組合調整建議

            三、訓練——某客戶投資管理報告制作

            課程結束


            授課見證
            推薦講師

            馬成功

            Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

            講師課酬: 面議

            常駐城市:北京市

            學員評價:

            賈倩

            注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

            鄭惠芳

            人力資源專家

            講師課酬: 面議

            常駐城市:上海市

            學員評價:

            晏世樂

            資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

            文小林

            實戰人才培養應用專家

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

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