張羅群
            • 張羅群FMBA金融管理碩士,CWMA國際認證財富管理師
            • 擅長領域: 理財規劃 互聯網金融
            • 講師報價: 面議
            • 常駐城市:北京市
            • 學員評價: 暫無評價 發表評價
            • 助理電話: 17777822973 QQ:2595558725 微信掃碼加我好友
            • 在線咨詢

            高客經營——精準開拓、價值經營

            主講老師:張羅群
            發布時間:2021-08-19 14:03:49
            課程詳情:

            【培訓對象】 
            理財經理、財富顧問 

            【培訓收益】 
            專業:提升金融機構理財顧問、財富顧問專業咨詢服務能力與技術應用水平 場景:基于金融機構現有活動經營、客戶經營場景進行實務訓練、所學即所用 績效:促進機構資產管理規模提升,提升復雜型產品配置規模 

             課程背景:

            隨著中國財富管理時代來臨,金融機構財富客群的有效經營與資產管理規的模增長,給機構帶來新的發展機會。該課程詳盡分析財富管理目標客群特點,系統解讀客戶開拓、客戶管理、活動經營等各個業務環節所需的專業、技術,為金融機構鑄就一批“能征擅守”的精英隊伍。

             課程風格:

            源至實戰:萃取至財富管理團隊客戶經營技術

            邏輯嚴謹:不同以往營銷分享式課程,有實務更有深度

            案例分析:大量實踐案例深度挖掘分析,給予學員最佳啟思

             課程方式:案例分析 實戰演練 沙盤模擬

             

            課程大綱

            第一講:市場——財富管理時代的客戶經營

            一、客戶經營的思維鴻溝

            1. 不同財富量級的思維模型

            研討:現有客戶經營問題

            2. 財富顧問客戶經營自查表

            二、財富趨勢下的客戶經營

            1. 三期疊加的財富管理時代

            2. 富裕客戶家庭活動需求轉變

            3. 市場常見客戶經營活動分析

            三、策略提升財富管理客戶經營能力

            工具:客戶管理經營畫布

            工具:客戶活動經營畫布

            工具:資產配置分析畫布

             

            第二講:流程——財富管理專業咨詢服務流程

            一、客戶:財富管理目標客戶池建設

            1. 存量客戶:機構、朋友、家人、同事

            2. 增量客戶:中介、關聯、同業、特邀

            3. 流量客戶:活動、電話、會議、廣告

            二、接洽:客群關系鏈接與信任建立

            1. 活動鏈接:多維聯動的活動策劃與實施

            2. 拜訪鏈接:高效客戶拜訪與推薦

            3. 移動鏈接:財富管理客群移動經營

            三、需求:財富管理4K分析技術

            1. KYC:了解你的客戶

            2. KYP:了解你的產品

            3. KMS:選擇營銷策略

            4. KYE:選擇營銷鑰匙

            四、方案:資產配置方案制作與呈現

            1. 產品方案:不同類型產品方案制作

            2. 單項方案:基于客戶單項需求的解決方案

            3. 綜合方案:基于客戶委托管理的解決方案

            五、執行:金融產品配置與服務對接

            案例:某客戶產品配置與服務設計

            訓練:自選客戶產品配置與服務設計

            六:服務:事務性服務與評估

            1. 財富管理客群實務性服務類型

            2. 財富管理客群事務性服務評估

            七:生態:構建財富顧問生態圈

            1. 生態圈對財富管理工作的價值

            案例:某行業財富管理顧問生態圈

             

            第三講:活動——活動策劃與客戶經營

            一、客戶活動經營生態圈

            1. 空中沙龍:構建私享交流的空中平臺

            2. 線下沙龍:持續性的教育與項目對接

            3. 網點活動:以月度為單位的品牌曝光

            4. 家庭活動:構建家庭生態與轉介媒介

            5. 財富論壇:春生、夏長、秋收、冬藏

            二、財富沙龍活動經營流程

            1. 沙龍:沙龍活動宣導與認購

            2. 分析:沙龍目標客群畫像分析

            3. 推送:沙龍需求客群精準推送

            4. 溝通:重點客群微信與電話溝通

            5. 培育:財富沙龍活動前的觀念培育

            6. 互動:財富沙龍中的互動設計

            7. 配置:機構現有產品推薦

            三:沙盤:機構活動策劃與資源鏈接案例

            訓練一:空中沙龍活動策劃與實施

            訓練二:財富私享活動策劃與實施

             

            第四講:分析——需求分析、精準營銷

            一、客戶KYC分析技術應用

            1. 財富認知與財富量級分析

            2. 資產負債與收入支出分析

            3. 理財需求與人生目標分析

            4. 家庭風險與現有架構分析

            二、產品KYP分析技術應用

            1. 產品分析基本維度:收益、期限、風險

            2. 競品對比分析維度:四橫三縱

            3. 產品FABE提煉技術

            三、營銷策略KMS策略

            1. 活動對接:改善客戶關系、轉變客戶觀念

            2. 資源對接:提升客戶家企經營效能

            3. 事務對接:衍生服務、生態構建

            四、營銷KYE模型選擇

            1. 子女援助風險管理模型

            2. 原生家庭風險管理模型

            3. 企業轉型風險管理模型

             

            第五講:方案——資產配置方案制作與呈現

            一、大眾富裕客戶財富管理服務

            1. 家企現金管理服務

            2. 家企經營風險管理

            3. 家庭健康管理服務

            4. 家庭權益投資整理

            5. 親友援助風險管理

            6. 子女教育觀念轉變

            二、家庭資產配置策略研究

            1. 現金類資產配置策略研究

            2. 固收類資產配置策略研究

            3. 權益類資產配置策略研究

            4. 房產類資產配置策略研究

            5. 風險類資產配置策略研究

            三、資產配置方案邏輯框架

            1. 資產配置方案制作框架

            2. 資產配置方案呈現邏輯

            訓練:L先生客戶資產配置方案

             

            第六講:經營——移動辦公、價值經營

            一、成為客戶的財富管理教練

            1. 財富管理教練輔導手冊

            案例:某高客戶的財富管理輔導

            訓練:某高客戶的財富管理輔導

            二、財富資訊發送與解讀

            工具:財富資訊訂閱與解讀

            案例:某客群財富資訊分析與解讀

            訓練:擬定客戶資訊經營體系

            三、財富管理顧問移動辦公體系

            1. 構建“1 N”專業服務系統

            2. 互聯網協同辦公系統圈

            訓練:咨詢解決方案辦公協同

             

            第七講:財富管理顧問與客戶服務生態

            一、財富生態的奧秘

            研討:為什么客戶會走?

            數據:客戶離開財富管理顧問的原因

            1. 構建財富管理顧問專屬的財富生態

            二、財富管理客戶服務生態模型

            工具:財富管理顧問服務生態圈

            訓練:搭建自己的財富服務生態

            課程結束


            授課見證
            推薦講師

            馬成功

            Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

            講師課酬: 面議

            常駐城市:北京市

            學員評價:

            賈倩

            注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

            鄭惠芳

            人力資源專家

            講師課酬: 面議

            常駐城市:上海市

            學員評價:

            晏世樂

            資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

            文小林

            實戰人才培養應用專家

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

            久久精品99久久香蕉国产色戒| 一本久久精品一区二区| 日韩电影免费在线观看网址| 精品久久8x国产免费观看| 久久精品成人免费观看| 国产精品美女免费视频观看| 国产精品色午夜免费视频| 精品人妻中文av一区二区三区| 亚洲精品成人无限看| 亚洲福利精品一区二区三区| 国产麻传媒精品国产AV| 91精品国产91久久久久久蜜臀| 老司机99精品99| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 亚洲欧洲国产日韩精品| 久久久国产精品无码一区二区三区| 精品日韩亚洲AV无码一区二区三区| 国产办公室秘书无码精品99| 日韩人妻无码精品系列| 国外AV无码精品国产精品| 国产99精品久久| 国产香蕉精品视频在| 日韩高清一区二区三区不卡| 黑巨人与欧美精品一区| 国内精品一区二区三区东京| 精品无码av一区二区三区| 日韩精品无码一区二区三区免费| 亚洲AV永久无码精品水牛影视| 日韩好片一区二区在线看| 国产亚洲精品成人久久网站| 国产精品成人一区二区三区| 国产精品久久久福利| 亚洲AV无码精品国产成人 | 国产精品视频第一页| 99在线观看精品视频| 久久久久成人精品| 国产探花在线精品一区二区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品视| 在线观看亚洲精品国产| 嫩B人妻精品一区二区三区| 91精品国产高清91久久久久久|