張羅群
            • 張羅群FMBA金融管理碩士,CWMA國際認證財富管理師
            • 擅長領域: 理財規劃 互聯網金融
            • 講師報價: 面議
            • 常駐城市:北京市
            • 學員評價: 暫無評價 發表評價
            • 助理電話: 17777822973 QQ:2595558725 微信掃碼加我好友
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            資產配置——宏觀環境分析與資產配置

            主講老師:張羅群
            發布時間:2021-08-20 08:51:44
            課程詳情:

            【培訓對象】 
            理財顧問、財富顧問 

            【培訓收益】 
            業績:促進金融機構資產管理規模提升 體系:系統學習資產配置服務流程與操作標準 專業:結合金融市場前沿與熱點分析、洞悉資產趨勢 

             課程背景:

            全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中,中美格局轉變、三期疊加與危疾影響,致使中國富裕家庭財富增長與風險疊加并存。財富管理顧問如何在這一時期中服務客戶?如何為客戶提供專業資產配置服務?該課程將使財富管理師掌握資產配置原理與實踐應用,洞悉金融市場各類資產在家庭財富管理中的價值與功用,從而具備資產配置方案制作與呈現能力。

             課程風格:

            源至實戰:萃取至頂級財富管理團隊經典實務案例、重實戰、實用、實效

            原創模型:基于資產配置藝術應用獨創基于各類分析場景的分析模型

            沙盤模擬:宏觀分析游戲化、沙盤化、讓枯燥的趨勢與數據分析易懂、秒懂

             課程方式:案例分析 沙盤模擬 實戰演練

             

            課程大綱

            第一講:趨勢分析與資產配置的價值

            一、問題——富裕家庭資產配置問題一覽

            案例:L先生家庭資產配置縮水

            案例:H先生家庭財富管理誤區

            案例:Z女士家庭資產分割慘劇

            二、原因——資產配置的誤區與局限

            1. 家庭資產配置常見誤區

            2. 家庭資產配置的局限性

            3. 家庭風險管理常見問題

            三、解決——策略提升專業資產配置服務能力

            1. 客戶:財富管理的投資者教育

            2. 自我:專業資產配置服務能力

            3. 機構:完善體制、產品、服務

            四、測試——資產配置專業能力測試

            游戲:資產配置游戲模擬

            討論:是什么導致了資產配置的不同?

            點評:資產配置的影響因素

            五、原理——資產配置核心原理

            1. 資產配置現代投資理論

            2. 降低波動性、提高風險回報比

            案例:簡單投資組織資產表現

             

            第二講:資產配置沙盤模擬

            一、資產配置沙盤說明

            1. 資產配置沙盤模擬游戲邏輯

            2. 資產配置沙盤模擬游戲道具

            3. 資產配置沙盤模擬游戲規則

            二、資產配置沙盤模擬

            案例一:通用客戶案例資產配置

            案例二:大眾富裕客戶資產配置

            案例三:中高凈值客群資產配置

            三、研討:資產配置策略

            1. 資產配置發展歷程

            2. 歷年大類資產研究

            3. 不同時期的資產配置策略

             

            第三講:資產配置策略與技術

            一、洞察——觀察塑造投資環境的格局

            1. 全球:全球宏觀格局研究

            2. 國家:財稅政策與產業結構

            3. 行業:產業供應鏈研究

            4. 企業:企業核心競爭力研究

            二、定位——定位家庭財富目標與階段

            1. 家族:家族趨勢分析技術

            2. 家庭:家庭生命周期與財富目標

            3. 個人:個人職涯周期與轉型布局

            三、策略——選擇與調整資產配置策略

            1. 核心與衛星配置技術

            2. 戰略與戰術配置技術

            3. 跨經濟周期配置技術

            4. 跨資產類別配置技術

            5. 全球資產配置技術

            6. CMS資產配置模型

            四、配置——金融產品與事務性服務

            1. 現有資產調整

            2. 金融產品配置

            3. 事務服務對接

            五、甄選——明細資產底層安全,規避投資風險

            1. 現金類:銀行與平臺危機帶給家庭的損失

            2. 固收類:固收類產品底層資產甄選

            3. 保險類:償付能力與經營本質

            4. 房產類:人口趨勢與不動產盤活

            5. 權益類:項目標的實地調研與考察

            6. 創新類:批判推理的邏輯思考

            六、服務——財富管理顧問的資產配置服務

            1. 宏觀經濟論壇與活動

            2. 家庭資產配置策略報告

            3. 家庭投資管理月報與季報

            七、平衡——家庭資產配置再平衡

            1. 經濟周期與大類資產

            2. 資產配置影響因數:金融、經濟、政治、社會

            案例:現金類資產配置再平衡

            案例:保險類資產配置再平衡

            案例:房產類資產配置再平衡

             

            第四講:專業資產配置方案制作與呈現

            一、資產配置建議書分類

            1. 哈佛專業資產配置建議書

            2. 標準版資產配置策略報告

            3. 定制版資產配置策略報告

            4. 家庭風險管理策略報告

            5. 簡易版資產配置建議書

            二、資產配置策略報告框架結構

            1. 去資產配置及管理防方法

            2. 市場狀況和趨勢分析

            3. 背景資料收集

            4. 客戶理財偏好

            5. 客戶現有資產分析

            6. 理財目標和限定條件

            7. 管理建議與再平衡

            8. 產品/服務適配

            9. 方案評估與再平衡

            10. 風險揭示與免責

            三、資產配置策略報告制作

            案例:L家庭資產配置報告

            客戶:W先生資產配置服務需求

            訓練:資產配置策略報告制作

            點評:資產配置策略報告SWOT分析

            四、資產配置策略報告呈現

            案例:W先生資產配置策略報告呈現

            訓練:資產配置策略報告講解呈現

            1. 資產配置策略報告呈現要點

             

            第五講:智能投顧問與全球資產配置

            一、智能投顧開啟資產配置新時代

            1. 人類投顧VS智能投顧

            2. 人區別于智能的關鍵因素

            3. 擁抱變革、擁抱人工智能

            二、智能投顧資產配置與EIF的前世今生

            過去:基于數據、智庫、案例的結合

            現在:簡單易用的嘗試性購買

            未來:零售金融、百姓理財

            三、中美智能投顧發展分析

            1. 發展階段與技術差異

            2. 現有可用人工智能投顧

            課程結束


            授課見證
            推薦講師

            馬成功

            Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

            講師課酬: 面議

            常駐城市:北京市

            學員評價:

            賈倩

            注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

            鄭惠芳

            人力資源專家

            講師課酬: 面議

            常駐城市:上海市

            學員評價:

            晏世樂

            資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

            文小林

            實戰人才培養應用專家

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

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