【培訓對象】
金融機構兼職及專職培訓師、需參加過機構自有組織PTT、TTT培訓
【培訓收益】
人才:培養輸出金融機構知識傳承、技術訓練、客戶教育所需核心人才 工具:標準晨訓經營、客戶教育、產品訓練等培訓場景操作指導手冊 長效:長效教練答疑輔導、技術平臺及素材模版持續更新
課程背景:
隨著財富時代與強監管時代來臨,5G技術與人工智能迅猛發展,作為百業之母的金融行業正面臨巨大的變化與挑戰。資產量級之變讓理財技術失靈,市場風險之變讓營銷策略無效。競爭之變奠定資產配置之基,金融機構兼職及專職培訓師不僅承擔著“人才培育、產品講解、營銷訓練、客戶教育、業務推動”的重擔,還將面臨培訓技術革新帶來的挑戰。
如何提升現有講師隊伍的訓練輔導能力?如何快速提升隊伍的實訓技術?如何通過培訓促進隊伍產能提升?這些都成為金融機構各級領導所關注的重要問題。
課程風格:
源至實戰:15年理財規劃及財富管理研究經驗(5年甲方、5年乙方、5年行業),500場以上培訓經驗
基于場景:基于金融培訓培訓、訓練、晨訓、酒會等場景應用案例
版權原創:原創模型及研發理論,邏輯嚴謹、創新、技術、工具、應用
課程工具:
工具一:輔導訓練計劃表
工具二:金融微課開發模
工具三:晨訓經營頗具圖
工具四:培訓咨詢解決方案框架圖
工具五:知識“IP”平臺
課程方式:面授講解 案例分析 沙盤模擬 實戰演練
課程大綱
第一講:輔導訓練師——輔導訓練、金融育才
一、180天成就卓越理財顧問
案例:新人10天、職業一生
案例:180天理財顧問培育計劃
訓練:MKASHT分析與訓練計劃
二、金融產品訓練輔導
1. 風險管理類產品底層邏輯
工具:壽險類產品培訓模版
工具:年金類產品培訓模版
工具:重疾類產品培訓模版
工具:創新類產品培訓模版
三、顧問營銷訓練輔導
訓練:NBSS業務技術傳承訓練
訓練:SPIN業務技術傳承訓練
訓練:保單年檢業務技術訓練
訓練:客戶案例萃取與分析訓練
四、業務目標與訓練計劃
1. 翻轉課堂與行動學習
工具:訓練計劃模版
案例:L組員特色訓練計劃
訓練:自有組員訓練計劃擬定
第二講:微課研發師——專項研究、內容供應
一、金融行業微課開發的價值與意義
1. 微課開發基于兼職講師的業務價值
2. 壽險行業微內容場景應用案例展示
3. 移動時代下的敏捷微內容研發流程
二、金融行業常見微課制作技術
1. 金融行業常見主要微課類型一覽
2. 基于微信生態圈的微課制作技術
3. 圖文、H5、音屏、錄屏、直播、視頻
4. 電腦及手機免費應用軟件介紹及安裝
三、金融行業微課開發技術訓練
1. 金融知識類微課開發技術訓練
案例:家庭責任原則
訓練:圖文微課開發技術應用
訓練:音頻微課開發技術應用
四、產品訓練類微課開發技術訓練
案例:商業年金產品基于家庭理財的價值
訓練:音頻配音微課開發技術應用
訓練:錄屏微課開發技術應用
1. 晨訓組織類微課開發技術訓練
案例:某機構晨訓經營破局圖
訓練:晨訓經營類微課開發破局圖應用
訓練:晨訓經營直播類微課開發
訓練:晨訓經營活動H5知識及邀約
五、微課開發的知識版權保
1. 內容開發的維權與侵權的界定
2. 金融行業微課開發侵權注意事項
3. 金融險行業微課開發風控注意事項
六、微課開發后包裝與推廣
1. 微課預告片設計及推廣詞撰寫
2. 微課的滿意度調查與修改
3. 微課迭代與版本更新
第三講:財商啟蒙師——影響客戶、團隊引擎
一、財商教育種類與應用實務
1. 子女財商教育技術與趨勢研判
工具:子女財商沙盤游戲
工具:成人財商沙盤游戲
訓練:財商教育沙盤模擬訓練
手冊:實務操作手冊與產品配置
二、投資者教育沙龍活動運用解析
工具:年度投資者教育日歷
訓練:教育類投資者教育實操
訓練:養老類投資者教育實操
訓練:配置類投資者教育實操
訓練:家企類投資者教育實操
訓練:法稅類投資者教育實操
三、客戶沙龍與培訓活動
1. 以會代訓、以網為基
2. 活動經營6D分析技術
工具:活動經營項目策劃
訓練:活動策劃與經營
手冊:活動經營地圖
第四講:解決力——培訓咨詢、晨訓經營
一、以業務為基的晨訓經營模式
1. 金融機構業務經營節奏
2. 營銷管理部門BSC解碼
3. 培訓6D法則與晨訓經營
二、業務經營與晨訓經營
工具:晨訓經營破局圖
案例:風險類產品晨訓經營破局
案例:固收類產品晨訓經營破局
案例:權益產品晨訓經營破局
訓練:晨訓經營破局圖應用
三、晨訓經營技術應用
訓練:DOME業務技術傳承訓練
訓練:PESOS業務技術傳承訓練
訓練:TSM客戶經營傳承訓練
第五講:自媒運營師——變革推動、行業引領
一、學習與變革
書籍:彼得勝吉、第五項修煉
研討:系統支點、迷之杠桿
案例:引發變革的培訓經營
訓練:找到機構變革與推動點
二、自媒體與行業領袖
1. 從知識“IP”到行業領袖
2. 如何成為客戶和團隊的知識“IP”
3. 定位并策劃自己的“IP”與內容
4. 知識“IP”當深度學習與能力迭代
三、機構知識管理平臺搭建與運作
1. 知識管理平臺運營指導
2. 從內容研發到版權運營
3. 機構內部學習文化建設
4. 學習積分設計與激勵制度
課程結束