張羅群
            • 張羅群FMBA金融管理碩士,CWMA國際認證財富管理師
            • 擅長領域: 理財規劃 互聯網金融
            • 講師報價: 面議
            • 常駐城市:北京市
            • 學員評價: 暫無評價 發表評價
            • 助理電話: 17777822973 QQ:2595558725 微信掃碼加我好友
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            師者金融——財富教練、業績引擎

            主講老師:張羅群
            發布時間:2021-08-20 08:51:20
            課程詳情:

            【培訓對象】 
            金融機構兼職及專職培訓師、需參加過機構自有組織PTT、TTT培訓 

            【培訓收益】 
            人才:培養輸出金融機構知識傳承、技術訓練、客戶教育所需核心人才 工具:標準晨訓經營、客戶教育、產品訓練等培訓場景操作指導手冊 長效:長效教練答疑輔導、技術平臺及素材模版持續更新 

             課程背景:

            隨著財富時代與強監管時代來臨,5G技術與人工智能迅猛發展,作為百業之母的金融行業正面臨巨大的變化與挑戰。資產量級之變讓理財技術失靈,市場風險之變讓營銷策略無效。競爭之變奠定資產配置之基,金融機構兼職及專職培訓師不僅承擔著“人才培育、產品講解、營銷訓練、客戶教育、業務推動”的重擔,還將面臨培訓技術革新帶來的挑戰。

            如何提升現有講師隊伍的訓練輔導能力?如何快速提升隊伍的實訓技術?如何通過培訓促進隊伍產能提升?這些都成為金融機構各級領導所關注的重要問題。

             課程風格:

            源至實戰:15年理財規劃及財富管理研究經驗(5年甲方、5年乙方、5年行業),500場以上培訓經驗

            基于場景:基于金融培訓培訓、訓練、晨訓、酒會等場景應用案例

            版權原創:原創模型及研發理論,邏輯嚴謹、創新、技術、工具、應用

             

            課程工具:

            工具一:輔導訓練計劃表

            工具二:金融微課開發模

            工具三:晨訓經營頗具圖

            工具四:培訓咨詢解決方案框架圖

            工具五:知識“IP”平臺

             課程方式:面授講解 案例分析 沙盤模擬 實戰演練

             

            課程大綱

            第一講:輔導訓練師——輔導訓練、金融育才

            一、180天成就卓越理財顧問

            案例:新人10天、職業一生

            案例:180天理財顧問培育計劃

            訓練:MKASHT分析與訓練計劃

            二、金融產品訓練輔導

            1. 風險管理類產品底層邏輯

            工具:壽險類產品培訓模版

            工具:年金類產品培訓模版

            工具:重疾類產品培訓模版

            工具:創新類產品培訓模版

            三、顧問營銷訓練輔導

            訓練:NBSS業務技術傳承訓練

            訓練:SPIN業務技術傳承訓練

            訓練:保單年檢業務技術訓練

            訓練:客戶案例萃取與分析訓練

            四、業務目標與訓練計劃

            1. 翻轉課堂與行動學習

            工具:訓練計劃模版

            案例:L組員特色訓練計劃

            訓練:自有組員訓練計劃擬定

             

            第二講:微課研發師——專項研究、內容供應

            一、金融行業微課開發的價值與意義

            1. 微課開發基于兼職講師的業務價值

            2. 壽險行業微內容場景應用案例展示

            3. 移動時代下的敏捷微內容研發流程

            二、金融行業常見微課制作技術

            1. 金融行業常見主要微課類型一覽

            2. 基于微信生態圈的微課制作技術

            3. 圖文、H5、音屏、錄屏、直播、視頻

            4. 電腦及手機免費應用軟件介紹及安裝

            三、金融行業微課開發技術訓練

            1. 金融知識類微課開發技術訓練

            案例:家庭責任原則

            訓練:圖文微課開發技術應用

            訓練:音頻微課開發技術應用

            四、產品訓練類微課開發技術訓練

            案例:商業年金產品基于家庭理財的價值

            訓練:音頻配音微課開發技術應用

            訓練:錄屏微課開發技術應用

            1. 晨訓組織類微課開發技術訓練

            案例:某機構晨訓經營破局圖

            訓練:晨訓經營類微課開發破局圖應用

            訓練:晨訓經營直播類微課開發

            訓練:晨訓經營活動H5知識及邀約

            五、微課開發的知識版權保

            1. 內容開發的維權與侵權的界定

            2. 金融行業微課開發侵權注意事項

            3. 金融險行業微課開發風控注意事項

            六、微課開發后包裝與推廣

            1. 微課預告片設計及推廣詞撰寫

            2. 微課的滿意度調查與修改

            3. 微課迭代與版本更新

             

            第三講:財商啟蒙師——影響客戶、團隊引擎

            一、財商教育種類與應用實務

            1. 子女財商教育技術與趨勢研判

            工具:子女財商沙盤游戲

            工具:成人財商沙盤游戲

            訓練:財商教育沙盤模擬訓練

            手冊:實務操作手冊與產品配置

            二、投資者教育沙龍活動運用解析

            工具:年度投資者教育日歷

            訓練:教育類投資者教育實操

            訓練:養老類投資者教育實操

            訓練:配置類投資者教育實操

            訓練:家企類投資者教育實操

            訓練:法稅類投資者教育實操

            三、客戶沙龍與培訓活動

            1. 以會代訓、以網為基

            2. 活動經營6D分析技術

            工具:活動經營項目策劃

            訓練:活動策劃與經營

            手冊:活動經營地圖

             

            第四講:解決力——培訓咨詢、晨訓經營

            一、以業務為基的晨訓經營模式

            1. 金融機構業務經營節奏

            2. 營銷管理部門BSC解碼

            3. 培訓6D法則與晨訓經營

            二、業務經營與晨訓經營

            工具:晨訓經營破局圖

            案例:風險類產品晨訓經營破局

            案例:固收類產品晨訓經營破局

            案例:權益產品晨訓經營破局

            訓練:晨訓經營破局圖應用

            三、晨訓經營技術應用

            訓練:DOME業務技術傳承訓練

            訓練:PESOS業務技術傳承訓練

            訓練:TSM客戶經營傳承訓練

             

            第五講:自媒運營師——變革推動、行業引領

            一、學習與變革

            書籍:彼得勝吉、第五項修煉

            研討:系統支點、迷之杠桿

            案例:引發變革的培訓經營

            訓練:找到機構變革與推動點

            二、自媒體與行業領袖

            1. 從知識“IP”到行業領袖

            2. 如何成為客戶和團隊的知識“IP”

            3. 定位并策劃自己的“IP”與內容

            4. 知識“IP”當深度學習與能力迭代

            三、機構知識管理平臺搭建與運作

            1. 知識管理平臺運營指導

            2. 從內容研發到版權運營

            3. 機構內部學習文化建設

            4. 學習積分設計與激勵制度

            課程結束


            授課見證
            推薦講師

            馬成功

            Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

            講師課酬: 面議

            常駐城市:北京市

            學員評價:

            賈倩

            注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

            鄭惠芳

            人力資源專家

            講師課酬: 面議

            常駐城市:上海市

            學員評價:

            晏世樂

            資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

            文小林

            實戰人才培養應用專家

            講師課酬: 面議

            常駐城市:深圳市

            學員評價:

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