【王華麗】對公客戶管理與關系維護

客戶服務

課程背景：在移動互聯網時代，企業與客戶之間呈現出更加復雜多變的關系。銀行的生存和發展依附于客戶，商業銀行為了提升市占率、實現發展的可持續性，就要使自己擁有越來越多的顧客，并設法與顧客建立和保持良好的、長期穩定的關系，因此，許多組織把顧客關系管理作為組織戰略的重要部分。客戶關系管理是銀行通過管理客戶信息資源，提供客戶滿意的產品或服務，和客戶建立起長期、穩定、相互信任的密切關系的動態過程。客戶是銀行一

【張光祿】招商銀行tree資產配置策略在營銷中的運用

銀保營銷

【課程背景】隨著理財市場和銀行業發展的不斷變化，如何快速提升銀行客戶的增量發展、提升客戶持續粘性、提高客戶資產管理值、最終實現階段性中收的提高，已成為各家銀行和各金融機構之間競爭的重點。而擁有一個優秀的資產配置策略模型，定將獲得更多客戶的青睞，招行的tree資產配置模型應運而生，完美的解決了這一問題。【課程收益】通過老師的講解，讓學員了解理財市場的真實現狀，了解潛在客戶當前資產配置中的誤區，掌握家

【張光祿】商業銀行存貸開門紅方案

銀保營銷

課程背景：在國家大發展的戰略布局下，全面脫貧已經實現，下一步的目標是進入全面小康的時代，這給銀行及其關聯公司帶來了全新的機遇與挑戰。各金融機構的營銷效果在助力國家經濟發展、塑造自身價值方面都占有據舉足輕重的戰略地位，拓展新增業務量、加大實際交易量、這些都是增加金融機構中間收入的核心方式。同時，這也對我們的一線營銷伙伴提出了更高的要求，如何能在競爭激烈的市場中更多的搶占自己的份額，提升品牌在客戶心中

【張光祿】銀行沙龍活動策劃與組織

銀保營銷

課程大綱：一、成功沙龍活動應該是什么樣子?1、成功沙龍活動的標準 案例分析：老師剛剛舉行完的沙龍活動2、沙龍活動的定位分析3、沙龍營銷常見問題及解決思路二、網點沙龍診斷掃描儀1、沙龍活動主題類型? 親子活動? 交友聯誼? 金融服務臺? 讀書交流2、網點沙龍診斷定位（1） 網點沙龍診斷掃描儀 網點沙龍客戶群體分析 網點沙龍區域分解掃描（2）網點診

【張光祿】銀行新晉管理者的管理能力提升

管理者技能提升

課程背景：各家銀行在市場競爭日益激烈的今天，基層團隊管理者承接了巨大的機遇與挑戰，尤其是對新晉的基層管理者。剛剛實現了身份轉變的新主管們，一邊面對的是上級領導下發的業績指標，一邊面對的是團隊綜合績效水平不高，同時伴隨著人員流失率不斷增加、人才儲備量嚴重不足的窘境。人才的引進和培養，永遠是實現戰略目標的核心指標。如何快速建立團隊，并且對團隊成員進行選用育留的全過程，也是一項全新的挑戰。課程收益：通過

【張光祿】決勝信用卡營銷

銀保營銷

課程背景：在國家大發展的戰略布局下，全面脫貧已經實現，下一步的目標是進入全面小康的時代，這給我們銀行帶來了全新的機遇。信用卡在銀行業務中占據舉足輕重的戰略地位，拓展發卡量、加大交易量、這些都是增加銀行中間收入的核心方式。同時，這也對我們的一線營銷伙伴提出了更高的要求，如何能在競爭激烈的市場中更多的搶占自己的份額，提升品牌在客戶心中的地位，是擺在每位一線營銷人員面前的一大挑戰。本課程從知名商業銀行信

【張光祿】理財師專業知識訓練營

內訓師培訓

授課方式：課程通過講授、互動、小組練習、沙盤演練、行動學習的方式來進行呈現。通過課堂上老師的講解分析、現場學員的互動演練、課后的實戰操作、學員的復盤總結及最終的綜合沙盤演練、家庭理財規劃書的制作、學員的綜合現場呈現這一些列的動作，讓學員真正的掌握為客戶提供一整套的理財解決方案的能力。從而更好的提升綜合服務能力，提升客戶滿意度和貢獻度。課程時間：8~12天（6小時/天）課程目錄：第一天：一、金融理財

【張光祿】銀行員工管理風險防控

風險防范和內部控制

課程背景：如果銀行的產品是本，那銀行的員工就是根，管理者對員工管理不到位就相當于是丟了根，對產品的把控力不強即丟了本，如果兩者都控制不到位，那你就既丟了根又忘了本，所以根本不對。管理者對員工的管理都包含些什么呢？是不是只是一味的追求業績？一味的盯過程管理？還是不斷地盯合規？其實都不是。我們要關注一個即存在又讓我們經常忽略的東西，那就是員工的心理變化。因為員工的心理變化影響了他的所有思想、行為的變化

【張光祿】銀行從業人員的職業道德與職業操守

職業素養

課程背景：銀行對員工的培訓多注重文化和職業技能的培訓，缺少重視對員工進行職業道德和職業操守的培訓。雖然優秀的企業文化本身亦蘊涵著道德和操守的雙重價值，但整體系統性不強，而且往往強調狹隘的職業道德，注重職業道德和職業操守培訓的銀行必將基業長青。課程收益：通過本課程的學習，學員應能夠了解職業行為和職業操守的定義及宗旨，掌握銀行業從業人員的從業準則，深刻理解銀行業從業人員在與客戶、與同事、與所在機構、與

【張光祿】銀行合規營銷宣傳及客戶投訴管理

銀保營銷

課程背景：2021年8月20日，十三屆全國人大常委會第三十次會議表決通過《中華人民共和國個 人信息保護法》，并于2021年11月1日起施行。這對保護公民的個人信息安全建立了 一個全新的保護標準。與此同時，這也對銀行的個人信息數據收集、合規營銷宣傳有了 較大的影響。課程收益：通過老師的講解，了解《中華人民共和國個人信息保護法》的重點內容，從而達到營銷 宣傳不觸界、不越界，為客戶建立起信息安全的保障，

【文希】招標投標法及實施條例解讀

招投標

【課程背景】《中華人民共和國招標投標法》自2000年施行；《中華人民共和國招標投標法實施條例》自2012年施行。在實踐中，必須招標的范圍日益擴大，招標的工作流程更加嚴格。國有企業怎么搭建招標管理體系？投標人怎么了解項目信息及掌握投標流程？如何不被廢標？評標是不是真的那么神秘？……掌握招投標法律法規，成為招標人、投標人在工程建設領域中做好項目管理的首要之急。【課程收益】1. 熟悉工程、貨物

【文希】招標能力提升七步法

招投標

【課程背景】隨著《招標投標法》、《政府采購法》等相關招標采購的法律法規的不斷完善，無論是國有企業還是政府單位，常常遇到在招標采購中買非所想、買非所用等問題，“價低質次”、“偷空減料”等問題讓很多采購人頭疼不已，這甚至影響到整個項目的質量。但另一方面，相關部門的監管力度又在不斷加大，招標人不得也不敢在招標采購活動中進行違規操作。兩方面的壓力使得招標人無時無刻不在思考著同一個問題：如何在合法合規的情況

【文希】國企招標項目范圍及案例分析

招投標

【課程背景】在當前經濟環境下，國有企業作為市場的重要參與者，承擔著穩定經濟發展、推動技術創新和提供公共服務等多重職能。國企在采購商品、工程和服務過程中廣泛采用招標方式，以確保資源的有效配置，提高公共采購的透明度和公平性。隨著法規政策的變化和市場環境的發展，國企招標項目管理變得越發復雜，要求參與者不僅要熟悉招標流程，還要掌握項目管理、風險控制和合同談判等專業技能。【課程收益】u 掌握國有企

【文希】一流國有企業采購管理提升

管理者技能提升

【課程背景】在國有企業中，采購管理不僅要保證業務流程的高效運轉，還要不斷創新與優化，提升管理水平與效率，確保企業在激烈的市場競爭中保持領先地位。采購管理人員需要了解最新的政策法規，掌握先進的管理方法，能夠應對不斷變化的市場環境。【課程收益】u 理解國有企業采購管理的最新政策法規及趨勢u 掌握采購管理流程優化、風險控制和合規管理的關鍵知識u 學習并應用信息技術在采購管理

【文希】國有企業采購隊伍建設及職業規劃

職業規劃

【課程背景】在國有企業中，高效能的采購隊伍是企業競爭力的關鍵部分。采購人員不僅要掌握扎實的專業知識，還需具備良好的溝通協作能力和信息技術應用能力。同時，采購人員還需要對個人職業發展有清晰的規劃，以適應不斷變化的市場需求。【課程收益】u 了解國有企業采購的政策法規和流程u 掌握采購專業技能和團隊建設的方法u 明確自身的職業發展路徑和晉升通道u 通過案例學習，理