【楊恩月】順宏觀趨勢，抓行業機遇——中國金融監管新變化下的保險銷售

銀保營銷

課程背景近幾年國際經濟趨勢不穩定，疫情帶來的沖擊還未完全消除，傳統保險公司面臨著人力下滑，價值保費獲取難度加大等一系列嚴峻的市場環境，而客戶的觀念改變、中介的參與，互聯網的滲透，監管的新政，使得代理人的展業環境和方式都發生了巨大的變化。代理人如何把握未來行業發展趨勢，找到適合自己的發展方向？本課程將從國家、行業新規的角度來全面解讀代理人的銷售環境，給代理人增加動力，讓代理人更有信心，更具專業度，更

【楊恩月】健康險銷售實戰

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課程背景因環境污染，工作壓力，食品安全等因素，健康問題已經成為每一個家庭都可能面臨的嚴重問題，一旦某個人發生嚴重的疾病，他不僅僅要面臨身體的疾病，更有可能遇到家庭收入中斷，花錢不斷的困境。如果在健康時就做好提前的準備，一旦發生疾病就可以從容面對，更能夠在康復期間獲得較好的幫助和護理條件，所以健康險已經成為所有家庭購買保險產品的首選。可是市場上琳瑯滿目的重疾、醫療產品，客戶該如何分辨，選擇？從業人員

【李文錦】銀行營銷創新——批量獲客、精準營銷 ——線上拓客與社群營銷

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課程背景：中國銀行業協會數據顯示，2019年至2021年銀行業的平均離柜率分別為89.7%、91.5%、92.3%。2021年銀行業金融機構離柜交易達3912.32億筆，同比增長12.59%；離柜交易總額達2488.36萬億元，同比增長11.18%。電子銀行的高速發展，使大多數客戶已經從線下來到線上，非必須業務不來網點已經成為常態。而今天很多銀行的營銷，還是基于傳統社區營銷模式。很多行營銷活動仍然

【李文錦】新金融時代銀保開門紅 —之超級解法

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【課程背景】步入新金融時代，財富格局與方向瞬息萬變。競爭激烈的金融市場無論是各保險公司開門紅或是商業銀行的三方業務收入，已經扮演著越來越舉足輕重的作用。而當下銀行的保險產品為個人或家庭，提供了較好的理財規劃和資產傳承等保值增值的全新途徑。然而，由于銀保渠道經理和商業銀行的許多理財經理所面對的是基于80、90后漸為主體的，日趨理性化且專業化的客戶需求。所對應的產品優勢與基本面解析，以及相對于新老客群

【鹿思涵】銀行保險銷售技能與策略

銀保營銷

【課程背景】隨著我國金融市場的快速發展和對資產保護意識不斷提高，銀行保險銷售業務逐漸成為眾多金融機構的重要業務之一。但是，在實踐中，我國銀行保險在銷售中也面臨著一些困難。如大部分理財經理在保險銷售中成交率不高、客戶體驗感不強、保險復購率偏低等問題。此課程會深度剖析銀行保險產品的特點和銷售技巧，提升簽單率及件均保費，提升專業服務品質，實現保險產品銷售業績的倍增。【課程收益】熟悉掌握客戶資產配置原理與

【鹿思涵】大額保單：保單架構設計與場景化營銷

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【課程背景】當前隨著《民法典》的實行，財富管理與法律方面的融合愈發密切。人們無論是創富、守富、傳富還是享富的整個過程中都受到法律的約束與評判。因此，這也就要求理財經理需提高專業技能，拓展知識維度，通過法律知識的儲備和積累幫助客戶識別法律風險，并通過保單架構設計做到有效的轉嫁、抵消風險，從而使得客戶資產得以保全和傳承，同時增加客戶的信任與粘性。本課程將法條與案例結合，引入真實保險配置場景，以案說法，

【鹿思涵】產說會的高效運作

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【課程背景】產說會是保險公司、銀行經常用到的營銷活動方式。相較于一對一的營銷方式，產說會更容易營造氛圍，借助公司的力量達到成交的目的。因此，如何高效運作產說會、主持主講如何培養，是本次培訓重點講述內容【課程收益】掌握運作產說會所具備的主要因素掌握主持、主講產說會的基本能力能獨立講一場小型產說會【課程特色】干貨，沒有廢話；科學，邏輯清晰；實戰，學之能用；投入，案例精彩【課程對象】網點主任、理財經理【

【戴婭軒】專業化銷售流程之尋找準主顧及約訪

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【課程收益】通過課程介紹，使學員了解主顧開拓在保險營銷事業中的重要作用正確的分析客戶購買心理有利于確定目標客戶掌握準客戶開拓的幾種常見方法【課程大綱】一、購買心理分析1、客戶購買產品的兩大理由問題的解決愉快的感覺2、銷售客戶需要的和提供客戶想要的3、購買心理分析注意興趣了解欲望比較行動滿足二、銷售流程介紹1、準客戶開拓有支付能力有壽險需求可通過核保便于接近2、約訪與準客戶聯系并取得面談機會3、銷售

【戴婭軒】保險營銷專業訓練

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【課程背景】專業的銷售流程具有一套系統的銷售方法，它貫穿銷售環節的每個步驟。經過多年實踐的檢驗，被證明是行之有效的服務專員較易學習，適合融入到實際工作中易于建立服務專員的專業形象彌補服務專員面談技巧不足，增強面談時的信心，可協助客戶明確找出其本身的壽險需要客戶，從而壽險營銷道理才會走的更加順利！【課程收益】正確認識什么是專業化銷售流程熟悉專業化銷售流程的具體五大步驟掌握專業化銷售流程學習模式【課程

【遲臺增】數字化銀行——線上線下整合營銷，平臺化營銷與服務

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課程背景：過去，銀行競爭基本靠鋪網點、鋪人員的“跑馬圈地”模式。但未來，隨著客戶成熟度上升、金融科技的廣泛應用，銀行業競爭日益復雜化，這就要求銀行服務進行全方位變革。而作為銀行最基本獲客渠道、成本中心和服務場所的線下網點，也成為各家銀行競爭的前沿陣地。數字化時代，銀行網點普遍面臨“高成本、低流量”挑戰，如何重塑線下網點、通過轉型提升產能？如何進行線上線下一體化運營？這些成為銀行業領導者們需要迫切解

【遲臺增】重點客群經營與精準營銷

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課程背景：銀行零售業務在保持高速發展的同時，近年來同樣面臨越來越嚴峻的市場環境。受到金融脫媒、利率市場化、互聯網金融等多重因素影響，銀行同質化競爭日趨激烈；根據麥肯錫的實踐經驗，成功的數字化營銷能讓銀行銷售生產率提高20%；客戶流失率下降25%；交叉銷售成功率提高160%；銀行整體運營效率和業務表現也會顯著提升，年收入增長35%；凈推薦值可上升8-10%：要適應新的市場需求，銀行營銷人員必須做好兩

【李曉雄】四商賦能，助力銀保期繳銷售

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課程大綱:第一講：險商：保障思維是根基導入：從銀行角度對保險進行分類，保障類及理財類重疾險一、為什么需要重疾險？1.重疾險主要包括那些重疾種類？2.重疾險重點關注條款3.如實告知與不可抗辯4.醫療險二、為什么需要醫療險？1.購買醫療險重點關注那些條款？第二講：法商：民法典時代的財富保全和傳承導入：高凈值客戶的煩惱債務風險管理一、案例：張總的債務風險對抗代位權1.避免凍結2.規避特定條件下的債務3.

【魏迎寧】魏迎寧做客保險業界精英講壇

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4月18日下午，保險業界精英講壇在舜耕校區國際交流中心文華堂舉行，講座主題為“互聯網保險的創新與發展”。主講人魏迎寧曾任中國人民保險公司辦公室副主任、海南省分公司副總經理，中國人民銀行保險司副司長，中國保監會廣州保監辦主任，2002年-2011年任中國保監會副主席，是第十一屆全國政協委員，中國精算師協會創始會長。魏迎寧介紹了在互聯網金融迅猛發展的背景下逐漸興起并蓬勃發展的互聯網保險，針對互聯網保險

【魏迎寧】傳統保險業有巨頭 誰會是互聯網保險的巨頭？

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11月28日，由新浪網、中國電子信息行業聯合會主辦的“新浪金麒麟(16.080, -0.16, -0.99%)·2019保險高峰論壇”在北京舉行，原中國保監會副主席魏迎寧先生出席并演講。魏迎寧在演講中表示，互聯網行業對保險領域的影響意義深遠，銀行自動取款機很少有人用了，因為什么？科技的發展讓人們不要帶現金就可以支付。多年來難以解決的問題，通過互聯網技術解決了。他說，傳統保險業是有巨頭的，但是互聯網

【魏迎寧】團體險應盡快擴大到農民工群體

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中國財富網訊 “精算科技賦能，創新農民工保障模式”專家研討會于4月29日在上海舉辦。會上，原中國保監會副主席魏迎寧表示，在依法讓農民工參加社會保險的同時，“團體保險”應盡快擴大到農民工群體。魏迎寧指出，農民工群體是最需要關注、需要保障的社會群體。“2.8億農民工需要生活保障，因為一個農民工往往是全家的經濟支柱，生活的主要來源。”魏迎寧稱，只有保險保障，才能防止農民工因疾病、工作、意外造成家庭生活困